El salvadoreño Grupo Calleja es el nuevo dueño de Grupo Éxito

Por José A. Barrera - revistaeyn.com
​​​​Grupo Calleja cerró este 19 de enero de 2024 su Oferta Pública de Adquisiciones (OPA) para la compra de acciones del colombiano Grupo Éxito.

Al cierre de la operación -que se activó el pasado 18 de diciembre en Colombia y Estados Unidos-, el grupo empresarial de origen salvadoreño se hizo del 86,51 % de las acciones del Éxito.

El cierre oficial de la OPA colombiana fue este viernes a la 1:00 de la tarde (hora local) y se aseguró el 21,41 % de las acciones ordinarias de la firma. Previamente, Calleja había asegurado el 65,1 % del capital social de Grupo Éxito en su OPA estadounidense, la cual cerró el 18 de enero.

El portal especializado valoranalitik.com destaca que 65,1 % incluye 55 millones de American Depositary Shares (ADS) restringidas que pertenecen al francés Grupo Casino Guichard, compañía que pactó en octubre pasado un acuerdo para la transacción.

“En conjunto la oferta alcanzó aceptaciones por el 86,51 %, por lo cual el número de acciones flotantes de la compañía se redujo de 53 % a 13,5 %", indicó Davivienda Corredores.

La movida empresarial es una de las más grandes operaciones de un conglomerado de origen salvadoreño, el cual se alista para ingresar con fuerza al mercado suramericano.

Juan Pablo Vieira, CEO y fundador de JP Tactical Trading, dijo a larepublica.com que "la OPA por acciones del Grupo Éxito ha sido un verdadero éxito. Ya superaron la condición que las aceptaciones fueran superiores al 51% de las acciones ordinarias del Grupo Éxito".

Con esto, el Grupo Calleja informó que tiene la intención de pagar y aceptar todas las acciones ordinarias y ADS de Éxito ofrecidas.

En octubre pasado, Calleja logró un acuerdo con el francés Grupo Casino Guichard para la compra de sus acciones, pero un compromiso para ir por el 100 % del negocio.

Casino Guichard, en dificultades financieras y en plena reestructuración de deuda, decidió desprenderse de su operación latinoamericana a través del Éxito que incluye operaciones en Colombia, Uruguay y Argentina, previamente había vendido sus acciones en la cadena brasileña Assaí.

El grupo francés poseía el 34,05 % de Almacenes Éxito SA, lo que equivale a US$400 millones, según el precio ofrecido en la OPA, mientras que Su filial brasileña Grupo Pão de Açucar (GPA) poseía un 13,1 %, por un valor de US$156 millones.

La operación dejó en el camino ofertas como la hecha por el poderoso Grupo Gillinski (de Colombia) que propuso en junio de 2023 un pago de US$586,5 millones por el 51 % de las acciones de Grupo Éxito.

Calleja se convierte en una nueva e importante incursión salvadoreña en el mercado colombiano, que le coloca junto a la participación accionaria que tiene Kingsland (propiedad de la familia Kriete) en Avianca, los hoteles y centros de negocios de Grupo Poma (de la familia Poma) y del explosivo crecimiento de la cadena Dollarcity (liderada por el también salvadoreño Marco Baldocchi) en dicho territorio.

Grupo Calleja es el líder del retail en El Salvador a través de Súper Selectos, pero también ha incursionado en otros rubros. Destaca la participación en Energía del Pacífico, una generadora eléctrica alimentada con gas natural, junto a Invenergy LLC (desarrollador), VC Energy de Centroamérica y Quantum Energy, un megaproyecto valorado en más de US$1.000 millones y que inició operaciones en mayo de 2022.

Su brazo comercial, Súper Selectos, cerró el 2023 con 111 tiendas en operación y al inicio del año anunció un plan de inversiones por US$30 millones para abrir ocho tiendas más en 2024.

Grupo Éxito, por su parte, nació en Medellín donde perfiló su crecimiento cuando bajo el liderazgo de Gustavo Toro Quintero quien abrió el primer Éxito que se dedica a la venta de telas y algunas confecciones.

La cadena creció y se hizo de nuevas marcas, como su rival Carulla, en tanto que la relación con Casino se inició en 1999 con un 25 % de participación la cual se fue extendiendo con los años acompañando el plan de crecimiento internacional de la compañía que ya tenía operaciones en Uruguay y Argentina.

La empresa también administra centros comerciales.

Valoranalitik.com destacó hoy que con el cambio de propiedad de Grupo Éxito está pendiente por conocerse qué seguirá en el futuro, a corto y largo plazo.

"La venta podría impulsar la presencia de Grupo Éxito en otros países, sobre todo, en Centroamérica. Grupo Calleja es el principal minorista de alimentos bajo la marca Super Selectos de El Salvador.

Allí tiene una participación de mercado cercana al 60 % y más de 12.000 empleados", destaca el portal.

Según el TOP of Mind 2023 elaborado por Kantar Mercaplan para Estrategia & Negocios (edición 281 / mayo-junio de 2022) Súper Selectos tiene el 69 % de recordación entre los consumidores de El Salvador, por mucho la más alta para cualquier marca de supermercados en Centroamérica.

Además, tiene el primer lugar en la encuesta de marcas Lovemarks 2023 elaborada por Estrategia & Negocios (edición 286 / septiembre-octubre de 2023) como la marca que más les apoyó con precios, calidad de productos y programas especiales.

Hasta ahora, Grupo Calleja ha mantenido bajo perfil con detalles de la operación. Se espera que el 25 de enero se haría oficial el proceso de adjudicación.

En los más recientes estudios de Confianza y Reputación, así como en el especial Admirados de Centroamérica, ambos de esta publicación, aparecen el líder de Súper Selectos, Carlos Calleja, y la misma marca.