Por José A. Barrera - revistaeyn.com
El salvadoreño Grupo Calleja afianzó el 85,1 % de las acciones del colombiano Grupo Éxito y avanza hacia el cierre de la Oferta Pública de Acciones (OPA), que inició el pasado 18 de diciembre en Colombia y Estados Unidos.
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"La OPA por acciones del Grupo Éxito ha sido un verdadero éxito. Ya superaron la condición que las aceptaciones fueran superiores al 51 % de las acciones ordinarias del Grupo Éxito. Con esto, el Grupo Calleja informó que tiene la intención de pagar y aceptar todas las acciones ordinarias y ADS de Éxito ofrecidas", dijo Juan Pablo Vieira, CEO y fundador de JP Tactical Trading al medio colombiano larepública.com.
Éxito informó que la OPA en Estados Unidos cerró la noche del 18 de enero a las 11:59, mientras que la de Colombia cerrará a la 1:00 de la tarde del 19 de enero.
Grupo Calleja habría conseguido el 65,1 % del capital social la compañía en la operación en Estados Unidos, y un 20,03 % en Colombia, con lo que al cierre de esta nota (y a pocas horas del cierre) tendría 85,1 % de las acciones.
“La OPA de Estados Unidos fue dirigida a los titulares estadounidenses de acciones ordinarias de Éxito y a todos los tenedores de ADS con independencia de su ubicación, por un precio de compra de US$0,9053 por acción ordinaria de Éxito, pagadero en efectivo en dólares estadounidenses o en pesos colombianos, y de US$7,2424 por cada ADS de Éxito, pagadero en dólares estadounidenses”, informó Éxito en un comunicado.
El sitio especializado Valoranalitik.com recalcó que una de las condiciones para la aceptación de las acciones en la OPA es que fueran superiores a más del 51 % de las acciones ordinarias del Grupo Éxito.
Grupo Calleja informó que esta condición se alcanzó. También, que tiene “la intención de aceptar y pagar todas las acciones ordinarias y ADS de Éxito válidamente ofrecidas”.
El acuerdo entre Grupo Calleja y la francesa Casino Guichard -para la compra de Grupo Éxito en Colombia- es uno de los grandes hitos empresariales de la región centroamericana en 2023 y una de las mayores incursiones de empresas salvadoreñas en mercados internacionales en la historia.
Calleja y Casino anunciaron en octubre un preacuerdo de US$556 millones para la compra del 47,15 % de las acciones del gigante colombiano (34,05 % en manos de Casino) y del 13,1 % en manos de Grupo Pão de Açúcar (subsidiaria de Casino en Brasil) esto mediante una oferta pública de acciones (OPA).
Sin embargo, el acuerdo va por el 100 % de las acciones de Éxito que alcanzan los US$1.175 millones que serían pagados en efectivo por el comprador de aprobarse la transacción.
Se espera que tras el cierre de la OPA, el proceso de adjudicación se concrete el 25 de enero.
Grupo Calleja, dueño de la cadena de supermercados Super Selectos, es la minorista líder del mercado salvadoreño, donde -al cierre de 2023- tenía 111 tiendas.
Grupo Éxito es el dueño de la principal cadena de supermercados de Colombia y tiene operaciones minoristas en Uruguay y Argentina.
