Por José A. Barrera - Revistaeyn.com
El salvadoreño Grupo Calleja avanza en su plan para hacerse del control del colombiano Grupo Éxito.
Este fin de semana trascendió que la dueña de Súper Selectos solicitó a los reguladores colombianos los plazos para ejecutar la Oferta Pública de Acciones (OPA) de la cadena en manos de la francesa Grupo Casino.
La Superintendencia Financiera de Colombia confirmó que la misma estará abierta desde el 18 de diciembre de 2023 hasta el 19 de enero de 2024.
Grupo Éxito es el dueño de la principal cadena de supermercados de Colombia y tiene operaciones minoristas en Paraguay y Argentina.
El vehículo que Calleja usará para ejecutar la OPA es Cama Commercial Group con las que busca hacer del 51 % de las acciones ordinarias de Éxito por un valor.
Según elcolombiano.com, Cama Commercial Group busca comprar como mínimo 661,91 millones de acciones ordinarias de Éxito, que representaban -al 30 de septiembre de 2023- el 51 % de las acciones ordinarias en circulación del grupo.
Agregó que la oferta está abierta para que Calleja adquiera 1.297,86 millones acciones ordinarias, que representarían el 100 % de la propiedad del Grupo Éxito. "En ese contexto, la transacción está valorada en un rango de entre US$599,22 millones y US$1.174,95 millones", destaca el periódico colombiano .
Trascendió que entre las garantías que el comprador asumirá para proceder con la OPA figuran dos cartas de crédito cuyo beneficiario será la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), expedidas por Bancolombia (Panamá) por un monto de US$288,87 millones, y otra por US$164,27 millones.
Además, una tercera carta de crédito, expedida por Banistmo por valor de US$134,33 millones, para un monto total garantizado de US$587,47 millones, cifra que equivalente al 50% del importe total de la Oferta Pública de Adquisición (OPA).
A mediados de octubre, Casino (incluida su filial en Brasil Grupo Pão de Açúcar), alcanzó un preacuerdo con Grupo Calleja para el desarrollo de la OPA por un monto de US$1.175 millones para hacerse del 100 % de las acciones de Éxito, grupo que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) como en Wall Street.
GRUPO CALLEJA EN EXPANSIÓN: SUMA 111 TIENDAS EN EL SALVADOR
La semana pasada Grupo Calleja inauguró su supermercado 111 en el municipio de Apopa, al norte de San Salvador.
La empresa informó que invirtió unos US$4 millones en el desarrollo de la tienda de unos 2.000 m2 de extensión.
La cadena destacó que la nueva tienda está dotado de luminarias LED, equipos de refrigeración y aire acondicionado eficientes.
Hasta ahora Grupo Calleja, presidido por Francisco Calleja Malaina (presidente) y Carlos Calleja, vicepresidente de Super Selectos, no han dado declaraciones sobre el proceso en marcha y solo han remitido a los comunicados emitidos en conjunto con Grupo Casino.
