Por José A. Barrera - estrategiaynegocios.net
A menos de un mes del anuncio del preacuerdo entre el salvadoreño Grupo Calleja y la francesa Casino Guichard, la operadora de Super Selectos habría lanzado su Oferta Pública de Adquisición (OPA) para hacerse del control de Grupo Éxito en Colombia.
El anuncio sacudió al mercado bursátil colombiano, el cual se mantiene atento al acuerdo sobre una de las marcas más reconocidas del país y por lo que supone será una agresiva expansión de parte de la cadena minorista salvadoreña, ya que Éxito le da la llave no solamente de un jugador de privilegio en el mercado colombiano, sino también de importantes participaciones en Argentina y Uruguay.
A mediados de octubre, Casino (incluida su filial en Brasil Grupo Pão de Açúcar), alcanzó un preacuerdo con Grupo Calleja para el desarrollo de la OPA por un monto de US$1.175 millones para hacerse del 100 % de las acciones de Éxito, grupo que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (bcv) como en Wall Street.
Ayer, el mercado registró una Oferta recibida por la bvc y notificada por la Superintendencia Financiera de Colombia que tras el anuncio ordenó la suspensión de la negociación bursátil de Éxito.
"Informamos que en la fecha esta Superintendencia ha recibido solicitud de autorizacion de oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias del emisor de la referencia. El precio de compra por cada acción del emisor es la suma de cero coma nueve cero cinco tres dólares de los Estados Unidos de América (US$0,9053)", informó la Superitendencia este 3 de noviembre.
La fuente añadió que la OPA se formula para adquirir una cantidad de acciones mínima equivalente al 51 % y una cantidad máxima equivalente al 100 %.
Larepublica.co informó que el vehículo que se utilizó para el trámite es la empresa Cama Commercial Group, quien garantizará los términos de la oferta.
Juan Camilo Jiménez Bonilla, gerente de Estrategia Andina de Credicorp, dijo al medio que es probable que la oferta sea de Calleja. “Es muy probable que sea el Grupo Calleja. Eso se sabrá con certeza cuando salga el tema de las garantías y el aviso de la oferta pública, pero sí deben ser ellos”.
Por su parte, el experto bursátil Jiménez Bonilla, añadió que no se puede saber en un 100 %, pero, la verdad, "todo cuadra. Los porcentajes a adquirir, el precio y demás”.
Con la ofertar recibida ayer por la bvc, el Grupo Casino recibirá US$400 millones por su participación directa, y US$156 millones más por el pago de acciones en manos de su filial brasileña GPA.
Tras el anuncio del preacuerdo entre Casino y Calleja, las acciones de Éxito se han disparado más de 30,29 %.
Actualmente Éxito tiene presencia en Colombia con las marcas Éxito, Carulla, Super Inter, Surtimax, Surtimayorista y Viva, y en Uruguay con Grupo Disco y Grupo Devoto. Además, en Argentina, con Libertad y Paseo.
Solo en Colombia el Grupo Éxito Nacional opera 515 almacenes y genera cerca de 35.000 empleos, en tanto que su división internacional se conforma de 90 tiendas en Uruguay y 6.000 empleos, 25 tiendas en Argentina y cerca de 2.500 empleados. para un total de 630 tiendas y 43.500 colaboradores.
