Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que ha lanzado una oferta de recompra por un total de US$1.749 millones en eurobonos que tienen vencimiento entre 2025 y 2029.
"Hoy hemos lanzado la oferta de RE COMPRA de nuestra DEUDA EXTERNA, que tiene vencimiento desde el 2025 hasta el 2029. Todos los que posean bonos de la República de El Salvador pueden acceder a esta recompra pública y voluntaria", escribió Bukele en su cuenta de X.
La invitación comenzará este lunes 8 de abril y vencerán a las 5:00 p.m., hora de Nueva York, el 15 de abril de 2024. La liquidación de los bonos válidamente ofrecidos y aceptados está programada para el 19 de abril de 2024.
Para el bono con vencimiento en 2025 al 5,875 %, el monto principal pendiente es de US$347,9 millones y se ofrece un precio de compra de US$ 991.25 por cada monto principal de US$1,000 de los bonos válidamente ofrecidos.
Los bonos por US$800 millones con vencimiento en 2027 y los US$601 con vencimiento en 2029 ambos tienen un precio de compra por el Gobierno salvadoreño de US$910.
El país ha contratado a BofA Securities, Inc. para que actúe como gerente del distribuidor en relación con la invitación a los tenedores de bonos.
Entre septiembre y noviembre de 2022, el Gobierno salvadoreño realizó otras dos compras adelantadas de su deuda externa. El primer proceso cerró con acuerdos por US$565 millones disponibles, con lo que se logró un ahorro de más de US$200 millones.
El total de lo aceptado en la segunda recompra de bonos fue por un valor de US$82,2 millones, por lo que el Estado salvadoreño se ha ahorrado unos US$10,6 millones en capital principal, sin tomar en cuenta el pago de intereses.
