Por estrategiaynegocios.net
La cadena de supermercados Xtra hizo historia en el Mercado de Valores de Panamá.
La empresa sumó 250 nuevos inversionistas y una colocación de más de US$45,5 millones en acciones.
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La transacción se realizó el pasado jueves 30 de junio de 2022.
“Se trata de una de las colocaciones más importantes de consumo básico en los últimos 20 años en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex)”, indica la empresa en un comunicado.
Detallan que los fondos provenientes de esta colocación fueron utilizados por los accionistas originales como parte de la capitalización realizada por hasta US$50 millones de dólares el día previo a la liquidación de las Acciones Comunes, y cuyos fondos fueron utilizados para redimir anticipadamente y parcialmente los bonos Series E, F y G del Emisor por hasta US$50 millones de dólares.
En este proceso, BG Investment, Co. Inc. (“BGI”) actuó como Asesor Financiero y Coordinador de Libro, para el listado de las Acciones Comunes de Supermercados Xtra y su posterior negociación en mercado secundario.
También reconocen el acompañamiento de BG Valores, S.A. y Prival Securities, quienes actuaron como Agentes de Listado, contribuyendo al éxito de esta colocación de Acciones Comunes.
En los últimos 5 años Supermercados Xtra ha logrado tasas de crecimiento compuesto de doble dígito en ventas, metros cuadrados de piso de ventas y EBITDA.
“La Familia de Supermercados Xtra agradece el voto de confianza del mercado de valores panameño y nos motiva a seguir ejecutando nuestro plan de crecimiento, esperando llegar más cerca de las comunidades y abrir alrededor de 1.000 nuevas plazas de empleo en los próximos 5 años”, agregan.
Actualmente, la compañía cuenta con 40 tiendas en puntos estratégicos del país y genera más de 5.300 plazas de empleo directo en Panamá.
Esta transacción es la primera colocación de acciones comunes por un nuevo Emisor de consumo básico en los últimos 20 años.
