Finanzas
2017-06-16

Goldman Sachs y Bank of America financiarán compra de Whole Foods Market

Las entidades apalancarán la compra de Amazon en la que podría ser una de las mayores comisiones de financiación del año en Wall Street.

Por Bloomberg

Goldman Sachs Group Inc. y Bank of America Corp. están sacando sus chequeras para ayudar a financiar los US$13.700 millones de la adquisición de Whole Foods Market Inc. por Amazon.com Inc. con el segundo mayor préstamo puente del año.

El compromiso de préstamo dará a Goldman Sachs y Bank of America una oportunidad de obtener la que podría ser una de las mayores comisiones de financiación del año en Wall Street. También podría dar a los dos bancos una ventaja si Amazon ofrece bonos para financiar la oferta, lo que podría encontraría a compradores ansiosos porque Amazon no ha vendido bonos desde 2014.

El préstamo está estructurado como un acuerdo puente, un tipo de financiamiento que suele ser reemplazado más tarde por deuda a largo plazo en los mercados de capitales. Amazon podría financiar el acuerdo utilizando una combinación de préstamos a plazo, deuda no garantizada y dinero en efectivo, dijo la compañía en una presentación al ente regulador.

Los bancos dividirán el compromiso de financiación de US$13.700 millones en partes iguales, donde cada uno comprometerá US$6.850 millones, de acuerdo con la presentación. La sindicación del acuerdo comenzará 'rápidamente', dijo la compañía.

El precio comenzará en 0,75 puntos porcentuales por encima de Libor para una calificación de A+ o A1 o superior y 1 punto porcentual más que Libor para una calificación de A o A2 o peor durante los primeros 89 días del préstamo a 364 días, según la presentación. La tasa aumentará cada 90 días.

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