Por Claudia Contreras - Revista Estrategia & Negocios
Billeteras móviles, pasarelas de pagos digitales, nanocréditos digitales, seguros para autos desde su teléfono, pagos de remesas, venta de criptomonedas o incluso gestión de planillas para finanzas empresariales, y más. El abanico de servicios fintech en Centroamérica creció a doble dígito de 2022 a 2023.
Con un mayor número de neobancos en la región, Centroamérica ha visto en los últimos meses cómo hay jugadores fintech con licencia bancaria propia o de un tercero ofreciendo servicios bancarios 100% digitales.
“Estos tienen una oferta clara y fácil de entender para los usuarios, con productos digitales innovadores que sin duda atraen la atención de generaciones jóvenes”, explicó Allan Wheelock, fundador de Misión Lunar, el radar para entender quién es quién en la industria fintech de Centroamérica y República Dominicana.
Las fintechs de la región tienen el reto de conseguir masa crítica de clientes, es decir, que cada vez más usuarios las usen a diario. Compiten a la par de la banca tradicional que está innovando para atraer al mismo cliente.
Víctor Unda, CEO y cofundador de OKY, subrayó:“Instaurar un nuevo hábito de consumo en el mercado masivo es una tarea desafiante”. Su aplicación que nació en Guatemala conecta a comunidades migrantes en Estados Unidos con sus países de origen: digitaliza remesas con vales prepagados para pagar productos o servicios.
Tiene un Marketplace digital con más de 12.000 puntos de redención en América Latina.
“La ola fintech en Centroamérica llegó más tarde y esto le dio tiempo a los jugadores tradicionales de asimilar y responder ante las jugadas fintechs de otros mercados más desarrollados”, agregó Wheelock.
Carlos Pecorelli, asociado senior de Lexincorp, explicó: “En Centroamérica, las fintechs que han tomado mayor importancia y mejor posicionamiento en el mercado han sido las relacionadas a medios de pago; y como consecuencia, son las más reguladas a la fecha en la mayoría de los países de la región”.
La Asociación Fintech de Guatemala estima que hay más de 2 millones de usuarios que son atendidos por herramientas fintech. Es el tercer país con más empresas de esta industria en Centroamérica y Caribe después de Costa Rica y República Dominicana. A octubre de 2023, Guatemala sumaba más de 82 fintechs, incluyendo algunas que ofrecen herramientas para que pymes puedan digitalizar sus procesos de contabilidad y sus procesos con proveedores para facturas digitales.
¿Qué hace que una aplicación fintech sea exitosa?
Wheelock puntualiza: “La clave es enamorarse del problema y no de la solución. (Eso) va ser el gran diferenciador de las fintechs. Así como empezar a resolver necesidades de los usuarios en lugar de empujar opciones que ya el mercado tiene resueltas”.
Insiste en que un verdadero ADN fintech se diferencia de los tradicionales por su enfoque al cliente, la menor burocracia en procesos para adquirir servicios, más transparencia e innovación continua.
“Los bancos por sus sistemas heredados suelen tener tiempos de respuesta más lentos para implementar nuevos desarrollos”, agregó.
Retos: Regulación unificada, ecosistemas integrados y mejor acceso a internet.
Un informe de McKinsey afirma que la industria global fintech crecerá tres veces más rápido que la banca tradicional entre 2023 y 2028. Añade que es una industria que está en la era de creación de valor en vez de crecimiento explosivo.
Pero, ¿cómo logra atraer capital un CEO o fundador fintech de Centroamérica? Gabi Geva, CEO y fundador de Fectivo en Panamá, sugiere salir y ofrecer soluciones más allá de las fronteras centroamericanas.
“Cada país es muy pequeño, es como un Colombia (...) Un fondo de capital de riesgo va a querer invertir en países grandes: México, Colombia, Brasil, Argentina. Una fintech que piensa solamente en estar en El Salvador tiene que ver cómo sale afuera”. Fectivo gestiona pagos entre comerciantes y sus redes de minoristas a través de un monedero electrónico en Panamá.
Enrique Galdámez, director ejecutivo de la Asociación Fintech Guatemala, señaló que en 2022 y 2023 US$1 de cada US$5 de capital de riesgo global fueron para el sector fintech. En 2022, los fondos de capital de riesgo del mundo invirtieron más de US$130.000 millones en esta industria. De eso, sólo el 0,03% fue para Centroamérica. “Hace falta poder trabajar en conjunto a nivel Centroamérica de manera más unificada para poder posicionarnos como bloque”, dijo el experto.
Habló de cómo las soluciones que nacen en esta región deben ser escalables. “Es mucho más fácil poder posicionar como bloque las soluciones porque las bases de usuarios son mucho más amplias al trabajar en conjunto”. Desde su organización, enseñan a fundadores y CEOs fintech a levantar capital con fondos de inversión de riesgo internacionales.
“A toda fintech le toca experimentar el tema de construcción de confianza con el usuario y creo que eso es algo en lo que todavía se tiene que trabajar como ecosistema”, dijo Galdámez.
Para Óscar Rojas Morillo, consultor y Director de la escuela de Ingeniería Comercial en la Universidad del Istmo de Guatemala, un desafío importante para poder establecer una cultura fintech es mejorar el acceso a Internet con servicio de calidad.
“En la región, hay lugares donde no hay un acceso bueno a Internet y eso dificulta la operatividad del servicio”. Pecorelli subrayó que es importante superar la brecha digital. “Se deben de crear políticas que promuevan el acceso a la tecnología y acceso a las tecnologías de la comunicación y la mejora de su infraestructura”.
El experto legal propuso crear una normativa común en la región de protección de datos. “Las normas de Open Banking permiten a las fintech conectar con la información de los servidores de los bancos a través de APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones).
Con ello se promueve un ambiente de colaboración entre las fintechs y el modelo de banca tradicional lo cual traería consigo el desarrollo de otras categorías de fintechs como ser agregadores de datos. Esta normativa sería un punto de inflexión importante para el impulso de las fintech en la región. En Europa ya está vigente con la aprobación de la Directiva PSD2”.
El Asociado Senior de Lexincorp destacó que para las fintechs en El Salvador se han desarrollado una serie de normativas y regulaciones que han propiciado mayor certeza y confianza de los usuarios, como consecuencia el sector ha crecido un 45,4%, un ritmo más acelerado que el resto de los países de la región. Pecorelli señaló que es importante mejorar la normativa de Protección de Datos que ya existe en Panamá, Costa Rica, Nicaragua y que el resto de países de CA la adopten.
“Esta normativa permite definir mecanismos de gestión y uso responsable de la información de los usuarios, lo que incide en la seguridad y confianza de estos”. Rojas Morillo agregó que se debe mejorar la interoperabilidad, la manera de trabajar entre plataformas. “Muchas veces no son compatibles (entre sí). El no tener leyes hace que si te pago o no, si dejo mi tarjeta de crédito o no, ¿cómo pido préstamos a una persona que no es banco? ¿Cómo pido crowdfunding?”.
Recordó que las fintech nacen con la misión de democratizar operaciones financieras sin estar enfocadas a la comisión bancaria. “Desde luego que la quieren, pero no en el sentido tradicional que cobran hasta el papel (...) Las fintech son más económicas, más ágiles y llegan más lejos que los bancos con costes operativos comparativamente más bajos que la banca tradicional”.
¿Hacia dónde va la industria?
Geva auguró que en el corto plazo seguirán creciendo los pagos digitales. También crecerán los servicios B2B.
“Será fácil abrir cuentas de manera rápida y ágil. (...) Se empezarán a manejar inventarios, manejar a tus clientes, conseguir créditos en un día. El tendero sabrá en anticipado qué necesita su cliente”. Estima que se integrarán más seguros al ecosistema fintech.
“¿Cuánta gente no está asegurada por nadie? ¿Qué tal comprarte un seguro de vida por un día? No será barato, pero es una opción”
