Por revistaeyn.com
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) completó su reciente emisión de bono en dólares de referencia valorada en US$1.350 millones con vencimiento en 2027 y un cupón semestral del 5 %.
Este representa la transacción más significativa realizada a la fecha por el banco, reforzando su posición como uno de los principales emisores en el mercado de capitales soberanos, supranacionales y de agencias (SSA).
El rendimiento del bono se fijó después de que el Banco registrara el libro de posturas más grande de su historia al alcanzar un monto aproximado de US$5.200 millones, mediante la participación de más de 150 inversores de alta calidad de todo el mundo.
En ese sentido, la distribución de la asignación se enfocó principalmente en Instituciones Oficiales/Fondos Soberanos (36 %), Bancos Centrales (30 %) y Gestores de Activos (24 %) entre otros.
La presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, expresó su satisfacción. "Nos agrada enormemente la reacción que ha generado nuestro bono a tres años, ya que confirma nuestro compromiso de tener un impacto positivo en el desarrollo sostenible, manteniendo al mismo tiempo una sólida posición financiera".
Un aspecto significativo es la inclusión en la Bolsa de Valores de Londres y la Bolsa de Luxemburgo.
