La República (Colombia)
Un mes después de que se anunciara el acuerdo entre Latam y Delta, la aerolínea norteamericana emitió dos bonos con los que financiarán parte de la compra del 20% de la empresa ligada a la familia Cueto por medio de una OPA, en la cual desembolsará cerca de US$1.900 millones.
Por medio de un documento enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la empresa aérea dio a conocer que con la emisión podrá recaudar US$1.500 millones.
Explicó que el primer bono es por US$900 millones y tiene fecha de vencimiento a 2024. Además, se colocó a una tasa de 2,9%. Mientras que el segundo es por US$ 600 millones y se extiende a 2029, pero con una tasa de 3,75%.
Según el prospecto de compra que Delta envió la semana pasada a la misma entidad, la aerolínea aseguró que su intención es poder financiar la entrada a la propiedad de Latam. Sin embargo, detalló que la emisión de bonos no está condicionada por el éxito de la OPA, por lo que señaló que si la entrada a Latam no se concreta no se les exigirá que usen los dineros de los bonos para fines corporativos generales. Los intereses de las emisiones se pagarán con los vencimientos semestrales.
Un mes después de que se anunciara el acuerdo entre Latam y Delta, la aerolínea norteamericana emitió dos bonos con los que financiarán parte de la compra del 20% de la empresa ligada a la familia Cueto por medio de una OPA, en la cual desembolsará cerca de US$1.900 millones.
Por medio de un documento enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la empresa aérea dio a conocer que con la emisión podrá recaudar US$1.500 millones.
Explicó que el primer bono es por US$900 millones y tiene fecha de vencimiento a 2024. Además, se colocó a una tasa de 2,9%. Mientras que el segundo es por US$ 600 millones y se extiende a 2029, pero con una tasa de 3,75%.
Según el prospecto de compra que Delta envió la semana pasada a la misma entidad, la aerolínea aseguró que su intención es poder financiar la entrada a la propiedad de Latam. Sin embargo, detalló que la emisión de bonos no está condicionada por el éxito de la OPA, por lo que señaló que si la entrada a Latam no se concreta no se les exigirá que usen los dineros de los bonos para fines corporativos generales. Los intereses de las emisiones se pagarán con los vencimientos semestrales.
