Centroamérica & Mundo
2014-03-24

Eurobonos de Costa Rica salen al mercado

Los nuevos bonos de deuda externa de Costa Rica salieron con una tasa de interés de 4,25% y a un plazo de diez años. El monto de la emisión es de US$1.000 millones.

Los nuevos bonos de deuda externa de Costa Rica salieron este 16 de noviembre con una tasa de interés de 4,25% y a un plazo de diez años. El monto de la emisión es de US$1.000 millones.

Por: El Financierocr.com

La fecha de vencimiento de estos títulos es el 23 de enero del 2023.

El libro de ofertas, que es donde se reciben las peticiones de compra por parte de los inversionistas, tiene una demanda que sobrepasaría en cuatro veces el monto de la emisión. Según Melvin Garita, gerente de Lafise Valores, la demanda en ese libro alcanzó los US$4.750 millones.

En la guía de referencia usada por los intermediarios de Estados Unidos, esta mañana se hizo referencia a que el rendimiento estaría entre 4,25% y 4,375%.

La colocación está a cargo de los bancos estructuradores Deutsche Bank y Citigroup y se hace directamente con puestos de bolsa extranjeros.

La Ley 9070 facultó al Gobierno costarricense para realizar un endeudamiento externo por un monto máximo de US$4.000 millones mediante la realización de bonos de deuda externa o eurobonos.

El monto máximo permitido legalmente para cada emisión de bonos es de US$1.000 millones por año.

Para llevar adelante el proceso en términos legales, el Ministerio de Hacienda escogió a la la firma Arnold & Porter.

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