Dos firmas brasileñas, Cutrale Group y Safra Group, anunciaron el lunes en un comunicado su intención de comprar por US$611 millones al gigante estadounidense productor de bananas Chiquita Brands International.
Esta oferta no solicitada, formulada en una carta dirigida a los directivos de Chiquita, hace peligrar la unión en curso entre la productora de bananas y la empresa irlandesa Fyffes, que permitiría al grupo estadounidense domiciliarse en Irlanda para reducir su carga fiscal.
El fabricante de jugo de fruta Cutrale Group, fundado por el empresario brasileño Jose Luis Cutrale, y el fondo de inversiones Safra Group, creado por otro rico empresario brasileño, Joseph Safra, proponen a los accionistas de Chiquita Brands US$13 por acción, en efectivo.
A este precio el productor de bananas es valorizado en US$611 millones.
La oferta representa un 30% más de la cotización de US$10,06 de la acción de Chiquita al cierre el viernes pasado, base de la propuesta de fusión con Fyffes, indicaron los interesados en una carta enviada a los directivos del grupo estadounidense.
'Si somos capaces de proceder respetando los plazos con la diligencia debida y discusiones, estaremos en posición de cerrar la transacción antes de fines de año, en el mismo tiempo que han indicado para la operación con Fyffes', agregan.
'Nuestra propuesta también ofrece una valuación superior comparado con los números históricos de comercio de Chiquita', continúan.
Cutrale Group y Safra Group aclaran además que la oferta 'no está sujeta a ninguna condición financiera'.
'Mejor que fusión con Fyffes'
En marzo pasado, Chiquita Brands y la irlandesa Fyffes, conocida por la marca 'Sol', anunciaron su fusión para crear 'ChiquitaFyffes', la mayor bananera del mundo, con presencia en más de 70 países e ingresos anuales por US$4.600 millones.
La operación dará lugar a una compañía valorada en US$1.070 millones, que contará con más de 24.000 hectáreas propias o arrendadas en América Central y empleará a unas 32.000 personas a nivel mundial.
Chiquita es líder mundial en la venta y distribución de productos frescos, incluidas bananas y ensaladas empaquetadas. Fyffes, por su parte, es uno de los mayores distribuidores de productos tropicales en Europa, incluyendo bananas, piñas y melones.
Al posicionarse como alternativa a Fyffes, Cutrale Group y Safra Group ofrecen a Chiquita un marco de 'experiencia de categoría mundial en la industria y recursos financieros significativos'.
Mientras Cutrale Group afirma tener negocios globales que incluyen naranjas, manzanas, duraznos, limones y soja, Safra Group cuenta con bancos e inversiones a lo largo de América del Sur y del Norte, Oriente Medio y Asia.
'Estamos confiados en que esta transacción ofrece mejor y más convincente valor para los acciones de Chiquita comparado con la transacción propuesta con Fyffes y realza el potencial comercial de Chiquita', aseguran.
Chiquita, con base en Charlotte, Carolina del Norte, tuvo pérdidas por US$16 millones en 2013, lo que supuso no obstante una gran mejora con respecto al año anterior, cuando perdió US$405 millones.
