El Ranking Bancos 2016, elaborado por la Unidad de Inteligencia de E&N y que abarca a un total de 180 entidades financieras de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, confirma que el sistema bancario regional enfrentó con éxito y con tasas de crecimiento el año 2015, caracterizado por un complejo contexto macroeconómico regional, bajos precios internacionales de los principales commodities y el impacto del fenómeno climatológico de El Niño.
Los resultados del Ranking 2016 destacan que el total de activos del sistema bancario dominicano creció 9,3% en 2015, cifra por debajo del 13,5% del año anterior. Mientras, el total de activos del sistema bancario panameño creció 9,5%, también por debajo del 14,2% del año anterior.
Sin embargo, Centroamérica registró un tasa de crecimiento del total de activos del 11,3%, cifra por encima del 8,4% del año anterior, como resultado -en la mayoría de los bancoss consultados por E&N-, de un aumento en la cartera crediticia, mayor control de los gastos, diversificación del negocio bancario y la implementación de exitosas estrategias, entre otros factores. Entre los países del istmo -exceptuando Panamá- el que registró un menor crecimiento en sus activos totales es El Salvador, con una tasa del 6,7%, mientras que Guatemala resultó con la tasa más alta del 15,4%, de acuerdo al análisis de E&N. Nicaragua, con el sistema bancario más pequeño de la región, registró la segunda mejor tasa de crecimiento de activos totales con 10,4%.
En Centroamérica, en un total de 69 bancos analizados por E&N, este indicador aumentó de US$104.983 millones a US$116.914 millones; mientras los activos en la banca panameña crecieron de US$108.063 millones a US$118.408 millones entre 2014 y 2015. En tanto la banca dominicana, creció de US$24.195 millones a US$26.444 millones en el mismo periodo.
Enrique García Dubon, economista de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, adscrito al SICA, estimó de acuerdo a las cifras oficiales en su poder que los activos de la región Centroamericana y República Dominicana (CARD) aumentaron 8,9% en 2015, frente al 7,9% en 2014. "Explicado principalmente por un mayor crecimiento en el crédito y un prudente crecimiento en las inversiones financieras", señaló García Dubon a E&N.
Cartera crediticia aumenta
El Ranking 2016 E&N, elaborado en base a la información publicada por las Superintendencias de Bancos de cada país a diciembre de 2015, refleja que la cartera neta aumentó 10,1% en Panamá, al pasar de US$65.800 millones a US$72.472 millones en el periodo 2014 y 2015; siguiéndole Centroamérica con una tasa del 13,5% (US$71.926 millones vs US$63.327 millones) y República Dominicana con 14,1% (US$16.136 millones vs US$14.137 millones).Entre los países del istmo -excepto Panamá- el país que registró una menor tasa de crecimiento en la cartera neta es El Salvador, con 4%, mientras Guatemala alcanzó un crecimiento del 20% en 2015. Nicaragua le sigue con una tasa de crecimiento del 17%. "El crédito de la región creció en promedio un 10,6%. El crecimiento medio del negocio bancario, medido en términos de crédito al sector privado, reflejó el crecimiento económico pero también avances en la profundización financiera. La razón de crédito a PIB continuó ampliándose, aunque todavía existen espacios para incrementar los niveles de bancarización, sobre todo en países como Nicaragua y Guatemala", apuntó Marcela Galicia, directora de instituciones financieras de Fitch Ratings.
De acuerdo a información en su poder, el crédito al sector productivo (comercial y corporativo) continúa representando, en promedio, más del 50% de las carteras de crédito en los sistemas financieros de la región, con la excepción de El Salvador. "A nivel regional, según datos recopilados por Fitch, el financiamiento corporativo continúan explicando la mayor parte de las colocaciones; no obstante, en 2015 observamos un mayor apetito en el segmento de personas. Esta tendencia fue más evidente en los mercados salvadoreño y dominicano, y en menor medida en economías con menor penetración de crédito, como Nicaragua y Guatemala. El incremento de la participación del segmento de consumo en los balances de los bancos será lento, y podría impactar gradualmente y de forma negativa, los indicadores de morosidad", apuntó Galicia.
Por su parte García Dubon, del Consejo Monetario Centroamericano, señaló de acuerdo con los datos en su poder que el país que registró un menor crecimiento interanual del crédito total es El Salvador, con 4,2%, mientras Nicaragua registra la tasa más alta con 22,6%. A este último le sigue República Dominicana con 16,4%. "Consumo y servicios son los rubros con mayor peso relativo en la distribución del crédito bancario en la región; el primero se sitúa en torno al 33% del crédito total y un 25% para el segundo, ambos para finales de 2015. Al mismo tiempo, esos son los rubros de mayor crecimiento en los últimos años", agregó.
En orden de importancia, señaló que le siguen vivienda y construcción, con aproximadamente un 20% en promedio para la región a finales de 2015. En su opinión, esa distribución refleja los cambios estructurales observados en todas las economías de la región, y que se resume en economías más abiertas y orientadas a los servicios, así como mejoras en el bienestar por el crecimiento de las clases medias. Para el economista del Consejo Monetario Centroamericano, el mayor desafío que enfrentó la banca regional fue la colocación de la abundate liquidez del sistema, en un entorno de crecimiento modesto.
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