La Sociedad Cooperativa de Ahorro y Microcrédito AMC realiza con éxito su primera Titularización en Bolsa de Valores de El Salvador  

AMC usó esta alternativa de financiamiento, la oportunidad de fondearse para la reestructuración de pasivos en mejores condiciones y el financiamiento de operaciones crediticias a corto, mediano y largo plazo.

"La figura de titularización ofrece a las empresas financiamiento competitivo y transparencia y al ser valores de oferta pública pone a disposición de los inversionistas toda la información relevante de la emisión y la administración del Fondo. La emisión que este día se coloca, ha sido estructurada de tal forma que cuenta con las características más atractivas para inversionistas locales y extranjeros". Este Fondo representa una emisión de valores por US$6,270,000, convirtiéndose en una opción eficiente para las necesidades financieras de AMC, destacó el licenciado Valentín Arrieta, Gerente General de la Bolsa de Valores de El Salvador, quién aprovechó la oportunidad para dar la bienvenida a este nuevo emisor al mercado de valores salvadoreño y los felicita por su proyección y apertura para participar en esta plaza bursátil.

En la actualidad la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Microcrédito de R.L. de C.V. es un intermediario financiero especializado en micro finanzas, que cuenta con una cobertura geográfica que abarca 13 departamentos en El Salvador, y con un importante posicionamiento en el mercado local, especialmente en la zona oriental del país, su crecimiento es fondeado por diversas instituciones privadas, bancos nacionales e internacionales, y tiene dentro de sus planes convertirse en una entidad regulada por la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito

José Miguel Valencia, Director de Hencorp Valores, comentó: "la Titularización se ha probado como una nueva herramienta de financiamiento atractiva para el mercado de microfinanzas.b Un factor de éxito adicional es contar con la participación de un Fondo de Inversión extranjero, constituido como iniciativa de un conjunto de participantes altamente comprometidos con el desarrollo de la región compuesto por: BID/FOMIN, FMO, NORFUND, Panamerican Investment, OBVIAM, BIM Microfinance II LLC, BIO, Hyos Invest Holding, IDB Invest, entre otros. Esta emisión cumple con los principales objetivos del Mercado de Valores, como son atraer Inversión Extranjera y facilitar el acceso al financiamiento a micro y pequeña empresa", finalizó

Juan Luis Moreno Rodríguez, Director Ejecutivo, apuntó que para AMC "La titularización se convierte en una oportunidad y apoyo fundamental para el desarrollo de micros y pequeñas empresas en El Salvador, ya que esos fondos se transformaran en el crecimiento no solo de empresas, sino que también de familias, teniendo un importante impacto económico y social. Todo esto sumado a las características atractivas de la emisión, hizo que los inversionistas se motivaran a formar parte de este Fondo."

El Fondo de Titularización de la AMC fue colocado en dos tramos, el Tramo 1 por USD USD 2,500,000 a 7 años plazo y una tasa fija de 6.85%, y el tramo 2 por USD 814,000 a un plazo de 5 años y una tasa fija anual de 6.75%, siendo calificados con "AA" por SCRIESGO,S.A. de C.V. y "A-" por Pacific Credit Ratings, S.A. de C.V.. Y un tercer tramo por US$700 mil se estará colocando el día Lunes 23 de Diciembre.

La emisión se colocó a través del Sistema Electrónico de Negociación de la Bolsa de Valores, una plataforma que demuestra la transparencia, equidad y eficiencia de las negociaciones bursátiles.

La Casa de Corredores de Bolsa responsable de la colocación exitosa de esta emisión fue Hencorp Casa de Corredores de Bolsa. "Con esta transacción, Hencorp Casa Corredora de Bolsa, ha colocado este año exitosamente US$88 Millones en 5 emisiones distintas y logrando un total de US$848 Millones emitidos en Valores de Titularización" comentó Roberto Valdivieso, Gerente General de Hencorp Casa de Corredores de Bolsa.

El Representante de los Tenedores de Valores de Titularización con cargo al Fondo de Titularización AMC es SYS Valores Casa de Corredores de Bolsa, una importante figura que imprime seguridad y protege los intereses de los inversionistas.

La Titularización en nuestro país, se ha convertido en una herramienta de fondeo eficiente, que le permite a las empresas obtener financiamiento vendiendo o cediendo a cambio de dinero en efectivo aquellos activos de la empresa susceptibles de generar ingresos en el futuro. A través de los años, la Titularización ha permitido que los diferentes sectores productivos obtengan recursos para realizar nuevos proyectos, en especial el sector privado. Amplió Valentín Arrieta.

Sobre AMC
La Sociedad Cooperativa de Ahorro y Microcrédito AMC de Responsabilidad Limitada, se constituyó en San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, El Salvador, el 19 de diciembre de 2000, con el objetivo de contribuir al desarrollo de la micro y pequeña empresa, mediante la prestación de servicios financieros de calidad para la población de bajos ingresos del oriente del país. Población que no es atendida por la banca tradicional.

La empresa AMC de R.L. fue el resultado de la experiencia acumulada durante seis años, por el programa de crédito de la Agencia de Desarrollo Económico Local de Morazán (ADEL Morazán).

Este programa, con la constitución de la Sociedad Cooperativa AMC de R.L. experimenta un proceso de transformación institucional como parte de un plan estratégico orientado a convertir a esta institución en una entidad especializada en las micro finanzas rurales.

AMC, esta inscrita en el Registro de Comercio de El Salvador desde su constitución como Sociedad Cooperativa y cuenta con un patrimonio de US$6,6 millones de dólares, y está actualmente en un proceso de preparar condiciones para convertirse en una entidad regulada.