El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) realizó una emisión por unos 750 millones de euros (aproximadamente US$1.000 millones), la cual fue respaldada por las mejoras de las calificaciones de la institución a la categoría "AA".
La alta demanda que sobrevino al anuncio que hizo CAF de emitir en el mercado europeo, llevó a que la institución realizara esta colocación, aumentando así la oferta inicial.
La emisión es a un plazo de siete años y con una tasa de 1,875 %, lo que demuestra los lazos -cada vez más fuertes- de CAF con la base de inversionistas europeos.
"Por más de 20 años hemos tenido una presencia importante en los mercados de capitales internacionales con una estrategia de financiamiento orientada hacia los inversionistas, ofreciendo flexibilidad en cuanto a vencimientos y retornos atractivos respecto al riesgo", declaró el presidente ejecutivo de la Institución, Enrique García.
Los bancos colocadores de la emisión fueron BBVA, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank y HSBC. Los recursos captados, a través de su programa de emisiones, permiten a CAF ampliar las facilidades de financiamiento para América Latina y bridar así un mayor impulso a su agenda integral de desarrollo.
