Un estimado de 66,7 millones de migrantes hispanos en EE.UU., documentados e indocumentados, es un segmento de mercado que Wells Fargo no está dispuesto a perder.
Por: Louisa Reynolds
La crisis económica ha llevado a muchos migrantes latinos que residen en Estados Unidos a buscar opciones más baratas para el envío de sus remesas, lo cual ha generado una creciente competencia entre las empresas que proveen este servicio.
Con una tarifa de US$7 por envío, descuentos para los cuentahabientes, y una serie de alianzas estratégicas con instituciones financieras en Guatemala, Honduras y Nicaragua, entre otros países, el banco estadounidense Wells Fargo pretende incursionar en este sector.
La entidad quiere ir más allá: ofrecer al migrante la oportunidad de acceder a cuentas de ahorro y crédito bancario, sin importar cuál sea su estatus migratorio en el país.
La Oficina de Censos de Estados Unidos estima que existen 46,7 millones de hispanos documentados viviendo en ese país, además de unos 20 millones de indocumentados. Con base en esos datos, se estima que para el 2050 la población hispana ascenderá a 132,8 millones, de modo que uno de cada tres estadounidenses será de origen latino.
Conocedores de ello, los ejecutivos del Wells Fargo -que cuenta con más de 6.000 sucursales- busca atraer a este segmento demográfico en expansión, con un enorme potencial, pero con pocas oportunidades para acceder a servicios financieros, sobre todo por la precariedad de su estatus migratorio.
El primer paso que dio el banco fue la expansión de su servicio de remesas ExpressSend, mediante el cual se enviaron US$1.500 millones a 15 países en el 2010 (un crecimiento del 41% con respecto al año anterior).
Con una tarifa de US$7 por envío realizado desde una cuenta bancaria en esa institución y US$9 si el envío se realiza en efectivo, Wells Fargo busca competir con agencias remeseras tradicionales, como Western Union y Money Gram.
Cuenta a cuenta
En septiembre de este año, Wells Fargo anunció una alianza estratégica con el banco guatemalteco G&T Continental, para ampliar la cobertura de ExpressSend a Guatemala. De esta manera, el migrante puede enviar un máximo de US$1.550 diarios por medio de una agencia de Wells Fargo.
El destinatario puede recoger el envío en cualquiera de las 375 agencias de G&T Continental presentando su cédula o documento personal de identificación (DPI) y el número de confirmación de envío.
'Este servicio, desde sus arranques, busca llegar a la población que envía remesas y que tiene la necesidad y el deseo de bancarización. El servicio ExpressSend pretende que las remesas lleguen de forma rápida de cuenta a cuenta y que las personas que lo usen, también tengan acceso a otra gama de servicios bancarios, tanto en el lugar de origen (EE.UU.) como en el lugar de destino', explicó Amador Carballido, gerente de la División Banca de Desarrollo de G&T Continental.
El vicepresidente de Servicios de Remesas de Wells Fargo, Daniel Ayala, explicó que la incursión a Centroamérica comienza con Guatemala porque 'es uno de los países más importantes y hasta cierto punto, uno de los que lleva el pulso de la región'.
Unos días después, Wells Fargo estableció una alianza similar con el Banco Atlántida y BAC Honduras, como nuevos puntos de pagos de remesas.
Ayala afirmó que el banco también tiene en la mira a Nicaragua y El Salvador; las alianzas en esos países se anunciarán en los próximos meses.
'Wells Fargo tiene más de 150 años facilitando nexos entre personas y compañías que tienen necesidad de enviar dinero; hace 156 años lo hacíamos en diligencia, la cual portaba oro y valores a diferentes partes del mundo por tren. Hoy se envían miles de millones de dólares por medio de Wells Fargo ExpressSend', contó Ayala.
La crisis económica mundial permitió a Wells Fargo captar nuevos clientes, ya que los migrantes buscaron tarifas más económicas para el envío de dinero e instituciones sólidas para realizarlos. Muchas remeseras quebraron en medio de esa coyuntura económica desfavorable y dejaron a los clientes en el aire, contó Ayala.
Esto aumentó la competencia entre los bancos y las agencias que se dedican al envío de remesas, de manera que solo las instituciones más fuertes lograron sobrevivir.
Como una de las lecciones aprendidas de la crisis, el gobierno estadounidense busca impulsar leyes que puedan regular y transparentar el sector de las remesas a nivel federal e imponer reglas de juego comunes para todas las empresas, con el objetivo de proteger al consumidor.
Esta concentración del mercado ha obligado a los competidores a innovar y una de las novedades del servicio brindado por Wells Fargo son las tarifas preferenciales para el envío de remesas, como incentivo para que el migrante abra una cuenta en el banco.
Para simplificar el trámite y asegurar que todos los migrantes puedan acceder a una cuenta, sin importar cuál sea su estatus migratorio en el país, Wells Fargo acepta la matrícula consular que emiten todos los consulados guatemaltecos a los ciudadanos de ese país que residen en EE.UU. y los equivalentes que emiten los consulados de otros países.
Ayala reconoce que la decisión de aceptar la tarjeta consular ha causado controversia en Estados Unidos debido a los movimientos antimigratorios que han surgido en ese país, pero reitera que el estatus migratorio de la persona es algo que compete a las autoridades gubernamentales y no al sector bancario.
'Nuestro enfoque es cumplir con las leyes antilavado de dinero y poder identificar al individuo de manera efectiva. Un individuo que se presenta con la matrícula consular de Guatemala llena el requisito de identificación', agregó.
Seguridad financiera
La bancarización ofrece al migrante la ventaja de contar con un lugar seguro para depositar sus ahorros y poder acceder a ellos en su país de origen por medio de un cajero automático, en caso de que su situación legal en Estados Unidos se complique.
'A veces, cuando a la gente la deportan y tiene el dinero debajo del colchón, ese dinero se pierde, pero si lo tienen en una cuenta bancaria, una vez que salen del trámite legal es más fácil para ellos acceder al dinero que tenían ahorrado en Estados Unidos', explicó Ayala.
El interés de Wells Fargo en incursionar en Centroamérica obedece al acelerado crecimiento de la población migrante en Estados Unidos. 'Hay una realidad muy clara para la banca de consumo norteamericana: el mercado hispano cuenta más que nunca en este momento. El censo del 2010 aclara que el motor de crecimiento de población en Estados Unidos es el de origen latinoamericano', destacó el ejecutivo.
Los migrantes han demostrado una gran capacidad de ahorro, ya que cada mes apartan un porcentaje de sus ingresos para enviar puntualmente una remesa a sus familias en su país de origen, sin que nadie les envíe una factura al finalizar el mes. No obstante, los trámites migratorios, dificultades para conseguir referencias laborales y la discriminación han sido obstáculos para que el migrante pueda acceder a créditos para la compra de una vivienda o un vehículo.
Wells Fargo busca revertir esta situación y, con base en un estudio realizado recientemente por el Consumer Financial Protection Bureau, analiza la posibilidad de tomar en cuenta el envío constante de remesas a la hora de otorgar servicios crediticios.
