La posible compra de Qualcomm por parte de Broadcom podría salvar el año para los banqueros especializados en fusiones y adquisiciones, que se habían estado lamentando de una caída de 33 por ciento en la actividad de acuerdos en América del Norte.
Los asesores podrían ganar hasta US$280 millones en honorarios si Broadcom tiene éxito con la adquisición de Qualcomm, de acuerdo con las estimaciones de Freeman Consulting Services.
Este lunes, Broadcom ofreció US$130.000 millones por Qualcomm, dando inicio a un ambicioso intento por la mayor adquisición del sector de tecnología de la historia en un acuerdo que podría agitar a la industria de la electrónica.
Broadcom presentó una oferta de US$70 por acción en efectivo y acciones por Qualcomm, lo que representa una prima del 28 por ciento por el mayor fabricante mundial de chips de telefonía móvil en relación al precio de cierre de las acciones el 2 de noviembre.
La compra de Qualcomm convertiría a Broadcom en el tercer mayor fabricante de chips, detrás de Intel y Samsung Electronics.
Los asesores de Broadcom están en posición de ganar entre US$110 millones y US$135 millones, mientras que los bancos de Qualcomm podrían ganar entre US$120 millones y US$145 millones, según Freeman.
El acuerdo también coloca a los dos principales asesores de fusiones y adquisiciones este año, Morgan Stanley y Goldman Sachs en diferentes lados de la mesa de negociación, mientras compiten por el primer lugar en total en 2017.
Morgan Stanley es uno de los bancos que asesora a Broadcom, junto con Moelis, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan y Bank of America.
Qualcomm está trabajando con Goldman Sachs y Evercore, según personas al tanto del tema.
