El mayor proveedor de servicios de telecomunicaciones estadounidense AT&T logró un acuerdo el domingo para adquirir el operador satelital DirecTV por unos US$48.500 millones, una operación que da lugar al nacimiento de un nuevo gigante de la televisión de pago en Estados Unidos.
Los accionistas recibirán US$95 por acción según los términos de la fusión, incluyendo US$28,50 por acción en efectivo y US$66,50 por acción en los stock de AT&T, llevando la cifra de la oferta a US$48.000 millones, anunciaron las compañías en un comunicado.
La compra es la más reciente de una serie de mega adquisiciones que AT&T ha considerado, incluida una fallida oferta por T-Mobile USA en el 2011.
También figura la posible compra de Vodafone Plc, que AT&T volvió a considerar como una posibilidad después de que Comcast Corp sorprendió a la industria este año con una oferta de US$45.000 millones por Time Warner Cable Inc.
La asociación con DirecTV expandirá el alcance de AT&T y le permitirá ofrecer paquetes de nuevos servicios, y DirecTV producirá flujos de caja que podrían ayudar a los dividendos de la compañía.
Goldman Sachs Group y Bank of America Merrill Lynch asesoraron a DirecTV, mientras que Lazard Ltd lo hizo con AT&T, dijeron las fuentes.
El acuerdo combina al mayor proveedor satelital de Estados Unidos y al segundo operador de telefonía inalámbrica del país, ampliando la base de consumidores de AT&T en 20 millones para su producto de fibra óptica U-verse, que brinda televisión e Internet.
