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2020-02-27

Bladex colideró crédito sindicado de US$100 M para la compra de Scotiabank en El Salvador

En la estructuración del crédito, a favor de Imperia Intercontinental, también participó JP Morgan.

Por estrategiaynegocios.net

El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ( Bladex) anunció hoy el cierre exitoso de un crédito sindicado por US$100 millones a favor de Imperia Intercontinental Inc., principal accionista de Banco Cuscatlán, S.A. y de Seguros e Inversiones S.A. (SISA).

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Los fondos se utilizaron para financiar una parte de la adquisición, por parte de Imperia, de las operaciones de Scotiabank y Scotia Seguros en El Salvador cuyo monto total no fue revelado. El crédito tiene un plazo de cinco años amortizables.

Imperia entró al sector financiero salvadoreño en junio de 2016 con la adquisición del negocio bancario y asegurador de Citibank en dicho mercado.

En la operación con Scotiabank, Bladex actuó como coestructurador y suscriptor ('Joint Lead Arranger and Bookrunner') junto con JP Morgan Chase Bank, sin embargo también se desempeñará como 'agente administrativo del crédito'.

Al cierre de 2019, Cuscatlán era el quinto mayor banco en la plaza salvadoreña, con US$1.700 millones en activos (al 31 de diciembre de 2019), en tanto, SISA es una de las principales aseguradoras en el mercado con una participación de mercado de 20,7% a cierre del año 2019.

Foto: Estrategia y Negocios

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A través de esta adquisición Banco Cuscatlán se consolidará como la segunda entidad bancaria más grande del mercado salvadoreño, con US$3.800 millones de activos, diversificando su cartera de préstamos y ampliando su base de clientes a más de 750.000.

'Gracias a la transacción Banco Cuscatlán será el banco líder en el segmento de hipotecas y tarjetas de crédito y SISA se consolida como la principal aseguradora en el país', destaca Bladex en un comunicado.

Federico Nasser Facussé, vicepresidente de Imperia señaló que esta adquisición 'representa la fusión entre dos grandes bancos y aseguradoras, reafirmando nuestro compromiso con El Salvador y nuestro deseo de continuar invirtiendo en el desarrollo y crecimiento del país y de todos los salvadoreños. Esta noticia confirma que El Salvador es un país con condiciones favorables para invertir y con un futuro prometedor'.

El crédito fue sobre suscrito 1.57 veces y atrajo el interés de 13 instituciones financieras establecidas en Centroamérica y el Caribe, Europa y los Estados Unidos de América, algunas de las cuales representan nuevas relaciones bancarias para Imperia.

Alejandro Jaramillo, vicepresidente ejecutivo de Negocios de Bladex, señaló que el banco está complacido por haber trabajado de la mano de JP Morgan en la estructuración y sindicación de esta importante transacción para Imperia, la cual le permitirá continuar su trayectoria de crecimiento en El Salvador y fortalecer su presencia en la región.

Foto: Estrategia y Negocios



Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el comercio exterior y la integración económica en la Región.

El banco con sede en Panamá tiene oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, además de su Licencia de Representación en Perú, para promover el desarrollo regional y la expansión de su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

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