Por Diario Financiero
La petrolera saudí Aramco, la empresa con más utilidades del mundo, comenzará mañana el periodo de suscripción de acciones, en medio aún de muchas incógnitas sobre la cantidad de títulos que emitirá y el precio que alcance en el mercado, según detalla EFE.
La mayor oferta pública de acciones (OPI) de la historia arranca mañana y estará abierta hasta el día 28 para los inversionistas -que serán únicamente saudíes, por decisión de la compañía- y hasta el 4 de diciembre para los institucionales.
Ese día, el 4 de diciembre, se anunciará cuál será el precio final de la operación.
Todo esto sucederá únicamente en la bolsa Tadawul, el mercado bursátil de Riad, una joven plataforma con apenas 12 años de vida, que por el momento será el único punto en el mundo para operar con acciones de Aramco.
La petrolera más grande del mundo no ha anunciando aún qué porcentaje de la empresa va a sacar al mercado, aunque en el prospecto informativo de 600 páginas presentado el pasado fin de semana adelantó que un 0,5 % de sus acciones serán ofertadas en el mercado minorista y a inversionistass privados.
La valoración de la empresa ha sido uno de los principales 'caballos de batalla' de las autoridades saudíes y específicamente del príncipe heredero, Mohamed bin Salman, el hombre fuerte del reino y artífice de este cambio en la política de la familia Saud hacia la joya de su corona.
El gobierno saudí ha venido aspirando a que la petrolera sea valorada en US$ 2 billones, pero diversas fuentes han especulado en los últimos días de que ese valor podría estar entre US$ 1,3 y US$1,6 billones.
Si ese precio de mercado se confirma y finalmente se cumplen los pronósticos de que Aramco podría poner en esta OPI entre un 1 % y un 2 % de sus acciones, eso significaría ingresos de entre 13.000 y 32.000 millones de euros para la compañía.
Más de una veintena de bancos, entre ellos, J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Credit Agricole Morgan Stanley y Santander forman parte de la lista de entidades que participan en la colocación de esta operación.
Los saudíes esperan captar capital de grandes fondos públicos internacionales, especialmente de Rusia y China, y para ello los funcionarios del reino han estado viajando en los últimos meses.
La petrolera saudí Aramco, la empresa con más utilidades del mundo, comenzará mañana el periodo de suscripción de acciones, en medio aún de muchas incógnitas sobre la cantidad de títulos que emitirá y el precio que alcance en el mercado, según detalla EFE.
La mayor oferta pública de acciones (OPI) de la historia arranca mañana y estará abierta hasta el día 28 para los inversionistas -que serán únicamente saudíes, por decisión de la compañía- y hasta el 4 de diciembre para los institucionales.
Ese día, el 4 de diciembre, se anunciará cuál será el precio final de la operación.
Todo esto sucederá únicamente en la bolsa Tadawul, el mercado bursátil de Riad, una joven plataforma con apenas 12 años de vida, que por el momento será el único punto en el mundo para operar con acciones de Aramco.
La petrolera más grande del mundo no ha anunciando aún qué porcentaje de la empresa va a sacar al mercado, aunque en el prospecto informativo de 600 páginas presentado el pasado fin de semana adelantó que un 0,5 % de sus acciones serán ofertadas en el mercado minorista y a inversionistass privados.
La valoración de la empresa ha sido uno de los principales 'caballos de batalla' de las autoridades saudíes y específicamente del príncipe heredero, Mohamed bin Salman, el hombre fuerte del reino y artífice de este cambio en la política de la familia Saud hacia la joya de su corona.
El gobierno saudí ha venido aspirando a que la petrolera sea valorada en US$ 2 billones, pero diversas fuentes han especulado en los últimos días de que ese valor podría estar entre US$ 1,3 y US$1,6 billones.
Si ese precio de mercado se confirma y finalmente se cumplen los pronósticos de que Aramco podría poner en esta OPI entre un 1 % y un 2 % de sus acciones, eso significaría ingresos de entre 13.000 y 32.000 millones de euros para la compañía.
Más de una veintena de bancos, entre ellos, J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Credit Agricole Morgan Stanley y Santander forman parte de la lista de entidades que participan en la colocación de esta operación.
Los saudíes esperan captar capital de grandes fondos públicos internacionales, especialmente de Rusia y China, y para ello los funcionarios del reino han estado viajando en los últimos meses.
![A billboard displaying an advert for Aramco is pictured in the Saudi capital Riyadh on November 10, 2019. - From robots to sniffer drones, Saudi Aramco has ramped up spending on technological innovation while its rivals cut back amid soft oil prices, but the energy giant risks losing its edge after its much-anticipated IPO. Saudi Arabia is offering a sliver of the company, touted as the kingdom's crown jewel, in its upcoming initial public offering that is the bedrock of Crown Prince Mohammed bin Salman's ambitious strategy to overhaul the oil-reliant economy. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by FAYEZ NURELDINE has been modified in AFP systems in the following manner: [november] instead of [october]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.](http://www.revistaeyn.com/binrepository/376x250/38c0/300d250/none/26086/QFGB/ARAMCOEMPRESAS0_EN1333466_MG219748231.jpg "A billboard displaying an advert for Aramco is pictured in the Saudi capital Riyadh on November 10, 2019. - From robots to sniffer drones, Saudi Aramco has ramped up spending on technological innovation while its rivals cut back amid soft oil prices, but the energy giant risks losing its edge after its much-anticipated IPO. Saudi Arabia is offering a sliver of the company, touted as the kingdom's crown jewel, in its upcoming initial public offering that is the bedrock of Crown Prince Mohammed bin Salman's ambitious strategy to overhaul the oil-reliant economy. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by FAYEZ NURELDINE has been modified in AFP systems in the following manner: [november] instead of [october]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.")
