Por Claudia Contreras, E&N
Tras 30 años de presencia en Guatemala y una posición de liderazgo en el marketshare de telecomunicaciones, Millicom consolida su operación en Guatemala con una inversión de US$2.200 millones en efectivo. La transacción no supondrá cambios de estructura o administración en la operación existente, dijo Millicom en un comunicado.
El financiamiento para completar la transacción está a cargo de un grupo de bancos internacionales que proporcionarán financiamiento puente para el acuerdo, dijo la multinacional en un comunicado. Millicom tiene la intención de refinanciar la compañía guatemalteca en 2022: con la emisión de aproximada de US$1.500 millones de nueva deuda a largo plazo. Sumado a eso habría US$750 millones extras en nuevas acciones a través de una oferta de derechos esperada para el primer trimestre de 2022.
"A través de esta operación confirmamos el compromiso de Millicom hacia la digitalización y el crecimiento de Guatemala y reafirmamos nuestra visión de construir autopistas digitales para asegurar el desarrollo digital de Guatemala. Es el resultado de treinta años de una labor incansable por parte de nuestro equipo en Guatemala, un equipo con el cual estamos infinitamente agradecidos y en el cual confiamos para que continúe liderando esta nueva etapa, bajo el continuado liderazgo de Luis Fernando Valladares. Agradecemos a nuestros socios locales por el importante papel en el desarrollo de Tigo Guatemala a través de los años y por el apoyo a esta transacción", detalló Mauricio Ramos CEO del Grupo Millicom.
Archivo E&N: Cómo el CEO de Millicom consolida la operación de Tigo en América Latina
"Agradecemos a nuestros socios por su importante papel en el desarrollo de Tigo Guatemala y por el apoyo a esta transacción. Para Millicom, esta nueva inversión refleja nuestra continua confianza en la próspera economía de Guatemala y nuestro renovado compromiso con la transformación digital de su sociedad. De la mano de la visión y el fuerte compromiso de nuestro equipo de más de 3.100 empleados en el país, continuaremos construyendo las carreteras digitales que conectan a las personas, mejoran vidas y desarrollan comunidades en toda Guatemala ", agregó Ramos.
En 2014, Tigo Guatemala realizó una titánica emisión de US$800 millones en mercados internacionales. Entonces, consiguió que inversionistas radicados en Los ángeles, Boston, Nueva York y Londres apoyaran el crecimiento de Tigo Guatemala. Luis Fernando Valladares, CEO de Tigo en Guatemala desde 2007 a la fecha, concretó la colocación de bonos por US$800 millones a finales de enero de este año. 'El monto que buscábamos es algo que probablemente excedía las posibilidades del sistema bancario nacional', explicó entonces.
La operación de 2014 fue la emisión más grande que se había emitido en la historia de Guatemala, incluyendo al sector público. Fue la emisión más grande en Centroamérica del sector privado en esa época. 'Hicimos historia, colocamos a Guatemala en el mapa de los inversionistas internacionales', agregó Valladares en 2014.
El CEO guatemalteco reafirmó la visión de Millicom: "Tanto yo como los más de 3.100 empleados de Tigo Guatemala estamos muy ilusionados con integrarnos al 100% con el sólido grupo internacional de Millicom y contar, en esta nueva etapa, aún más con su conocimiento y experiencia en Telecomunicaciones y con su prestigio institucional y respaldo financiero. Seguiremos trabajando sin descanso para dar a más y más comunidades todas las oportunidades que la economía digital brinda", comentó Luis Fernando Valladares, GM de Tigo Guatemala.
El acuerdo de hoy aumentará de manera significativa e inmediata el flujo de efectivo libre en US$200 millones antes de los costos de financiamiento.
