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Fecha de publicación: 2020-06-28
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Especial E&N: Nuevos riesgos removerán al mercado de seguros en Centroamérica

Las coberturas de las pólizas de seguros se verán notablemente impactadas por el efecto del coronavirus (COVID-19) en las economías de Centroamérica. Se vienen reajustes de precios al alza, mayor personalización en los riesgos contratados y más digitalización en un mercado que busca readaptarse para mantener su dinámica de crecimiento.

Investigación: Pablo Balcáceres/ Unidad de Inteligencia E&N
Colaboró Luis Alberto Sierra

El retorno a la normalidad de las actividades económicas tras el azote del coronavirus traerá consigo un alto grado de incertidumbre sobre el futuro próximo. Muy probablemente, en su negocio o a título personal considere desprenderse, renegociar o contratar una póliza de seguro para sortear un entorno difuso sobre el futuro.

¿Pero cómo será adquirir un seguro en la época post-COVID-19? No hay una única respuesta para tal pregunta, pero sí hay una tendencia más clara: a la mayoría de clientes les será más caro pagar por un seguro, con relación a las condiciones que existían hace apenas unos meses.

Además de los potenciales reajustes al alza en el costo de las primas, se avecina una ola de nuevos productos y mayor digitalización de los servicios, coinciden especialistas consultados por Estrategia & Negocios.

Lea más: Ranking de seguros 2019: Desempeño mixto en Centroamérica

La pandemia del coronavirus vino a poner de cabeza a los negocios a escala mundial y de Centroamérica, así como a trastocar un escenario más o menos previsible para el sector. “En el año 2019 el comportamiento del mercado asegurador centroamericano fue muy positivo y se esperaba esta misma tendencia para este año 2020, especialmente por las mejoras en las rentabilidades técnicas de sus ramos, destancando salud y hospitalización, y pronósticos de mejores crecimientos en el PIB de cada país de la región. Esto era hasta antes de la entrada de la pandemia del COVID-19”, describe Christian Nölck, presidente de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS).

Las perspectivas se han volteado. Ahora se teme una disminución significativa en la colocación de seguros, renovar los ya existentes ha sido más complicado e, incluso, algunos clientes se dieron de baja.

En Panamá, la morosidad en seguros subió al 20 %, la mayor parte por el impago de seguros de automóviles. Durante la pandemia el gobierno panameño decretó severas medidas de restricción de movilidad, que contrajeron la actividad económica. La Superintendencia de Bancos extendió una moratoria de pagos hasta diciembre de 2020 para los afectados por la pandemia. Indirectamente, este tipo de medidas también impactan a las aseguradoras ya que muchos créditos traen amarrados el pago de primas de seguros, dice Louis Ducruet, CEO de Unity, una firma corredora de seguros con presencia en toda Centroamérica.

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DESEMPEÑO POR PAÍSES 2019

En este escenario inédito y retador para el sector, Estrategia & Negocios presenta el Ranking de Compañías de Seguros de Centroamérica y Panamá 2020, con base a los resultados a diciembre de 2019, recogidos de los diferentes organismos supervisores del rubro de seguros en los países de la región.

El año 2019 resultó positivo para el sector asegurador centroamericano, ya que las primas crecieron a un ritmo del 4,97 %. Las primas brutas sobrepasaron los US$5.828,5 millones, US$275,9 millones más que las registradas en el año 2018. Atendiendo al monto de primas, Panamá se ubica como el mercado líder del istmo, con US$1.567,9 millones; en el segundo lugar figura Costa Rica, con US$1.452,7 millones; y en tercero, Guatemala, gracias a sus US$1.144,5 millones.

No obstante Panamá tuvo un leve retroceso del 0,11 % anual, mientras que Costa Rica y Guatemala gozaron de incrementos plausibles, el primero por el orden del 14,4 % y el segundo por 6,87 %, según la comparación de las cifras dolarizadas. El Salvador, por su lado, logró crecer alrededor de promedio del mercado, con primas brutas de US$758,9 millones y un 4,93 % de avance anual.
Ha sido Nicaragua el de menor desempeño, con -3,64 % de baja y US$289,2 millones en ingresos por prima; en cuanto a Honduras, este país se mantuvo más o menos estable, con un descenso del 0,64 %, y US$615.3 millones en este mismo indicador.

Vale notar que los mercados de Panamá, Costa Rica y Guatemala concentran el 71,46% del negocio asegurador en la región, un fortalecimiento con respecto a 2018, cuando poseían el 70,42 % del pastel.

Por activos, Costa Rica encabeza la región gracias al volumen del Instituto Nacional de Seguros de ese país (INS), entidad estatal que reporta activos por US$3.891,1 millones. Con dicha cifra, representa al 87,2 % de los activos del sistema costarricense y más de un tercio de los activos de los seis países incluidos en el estudio, los cuales suman US$11.210,1 millones.

En el renglón de utilidades netas, el negocio le ha reportado ganancias cercanas a los US$535,1 millones a las firmas aseguradoras, superiores un 4 % al año 2018. Las aseguradoras panameñas engrosaron sus billeteras con US$196 millones de ganancias, un incremento anual del 22,5 % en su sistema. De hecho, si se remueve a Panamá del análisis por ganancia la región queda con una desaceleración del -4,35 % anual, debido a menores rentabilidades en Costa Rica (-16,5%), Nicaragua (-12,9 %) y El Salvador (-1,92%). El sistema guatemalteco logró subir sus utilidades en 6,2 %; y el hondureño, en 4%.

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ASEGURADORAS LÍDERES

En el Ranking de Compañías de Seguros de Centroamérica y Panamá 2020, basado en las primas, el Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica (INS) se mantiene como el primer
lugar entre 97 aseguradoras de Centroamérica. Superó la marca de los US$1.000 millones el año pasado, específicamente US$1.038.8 millones, un 14 % de incremento anual. ASSA de Panamá se ubicó en el puesto número dos, gracias a primas de US$401,9 millones, un aumento bastante acelerado del 9,3 %, y destaca como la primera firma aseguradora de carácter privado en la medición. La posición tres se la lleva Seguros El Roble, de Guatemala, debido a sus US$262,3 millones en primas.

El cuarto y quinto lugar se lo quedan dos jugadores de la plaza panameña: la Compañía Internacional de Seguros (US$258,6 millones) y MAPFRE en ese país (US$232,2 millones); el sexto se va hasta El Salvador para Aseguradora Suiza Salvadoreña (US$180,5 millones), el séptimo recae en Seguros G&T de Guatemala (US$174,6 millones), Seguros Suramericana en Panamá se agencia el octavo (US$150,3 millones), el noveno para SISA en El Salvador (US$146,3 millones) y completa la lista de los 10 líderes FICOHSA Seguros (US$135 millones).

Específicamente en el mercado panameño, ASSA Compañía de Seguros lidera tanto en primas como activos entre 23 aseguradoras; por su parte, la Compañía Internacional de Seguros encabeza el rankig de utilidades netas.

En Costa Rica, el estatal INS domina tanto en primas, activos y utilidades netas, con un peso del 71,5 % de las primas en el país. No hay que perder de vista que el mercado asegurador costarricense se abrió al sector privado desde hace 12 años y, en este marco, ASSA y Pan American Life se ubican en los escaños segundo y tercero por primas, con US$107,1 millones y US$85,2 millones.

Mientras tanto, en Guatemala Seguros El Roble y Seguros G&T mantienen la disputa principal como primer y segundo lugar de la plaza, con una competencia en primas bastante apretada por el tercer lugar entre Seguros Universales (US$94,2 millones) y Aseguradora General (US$91,7 millones).

El Salvador aprecia una sana competencia por el liderato entre dos firmas con soporte foráneo: ASESUISA, del colombiano Grupo Sura, y SISA, del hondureño Grupo Terra, así como una disputa por el tercer y cuarto lugar por parte de ACSA (US$93,2 millones) y la española MAPFRE (US$87,4 millones). Vale notar que las cuatro vieron incrementadas sus primas brutas en un rango entre el 10 % y el 15 % anual.

En Honduras la batalla por los primeros lugares la va ganando FICOHSA Seguros, el segundo y tercer puesto se lo distribuyeron en forma apretada MAPFRE (US$117,5 millones) y Seguros Atlántida (US$112 millones).

Cabe observar que de las 97 empresas listadas en el ranking, apenas ocho arrojaron pérdidas, es decir, cerca del 8,2 % de las compañías. Es destacable el caso de Nicaragua, en donde a pesar del período de convulsión social entre 2018 y 2019, ninguna compañía de seguros tuvo números rojos, aunque sí desaceleraciones importantes en las utilidades y en la colocación de primas.

Vea el Top 25 del Ranking de compañías de seguros en Centroamérica 2020

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