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Fecha de publicación: 2019-07-31

El Salvador colocó US$1.097 millones en Eurobonos para un período de 30 años

La demanda de compra ascendió los US$$5.000 millones, cinco veces el monto ofrecido.En la operación participaron los bancos de inversión de Scotiabank y Citigroup.

Por estrategiaynegocios.net

El gobierno salvadoreño colocó en el mercado internacional US$1.097 millones en Eurobonos, en la primera emisión internacional que hace la administración de Nayib Bukele.

Según el Ministerio de Hacienda, los bonos -pagaderos en un plazo de 30 años- lograron una tasa de interés del 7,2 %.

El ministro Nelson Fuentes anunció que la colocación se realizó con la participación del Banco Central de Reserva (BCR), la Fiscalía General de la República (FGR), la Corte de Cuentas y diputados de la Asamblea Legislativa.

“Este esfuerzo ha durado más de tres meses, en el cual hemos desarrollado un esfuerzo importante, en conjunto con el Banco Central y el equipo del Ministerio de Hacienda, donde participaron dos banco de inversión (Scotiabank y Citigrop)”, comentó Fuentes.

“Hemos colocado estos bonos alrededor del mundo con inversionistas internacionales, hemos hecho visitas en Londres, Boston, Nueva York a más de 70 fondos de inversión que están interesados en invertir en El Salvador. Esta ha sido una emisión histórica”, acotó Fuentes.

En esta operación participaron más de 25 países, con una tasa inicial por 7,50 %. Según Hacienda, la demanda de compra ascendió los US$$5.000 millones, cinco veces el monto ofrecido.

La tasa de interés de esta colocación es la tercera más baja de los últimos 17 años, indican los datos de Hacienda contenidos en el informe sobre las fianzas públicas a diciembre de 2018.

De acuerdo con Diario El Mundo, la cifra de la emisión del martes está por encima de los bonos emitidos en diciembre de 2012 por US$800 millones a una tasa de interés de 5.87 % y supera la emisión de US$800 millones de septiembre de 2014, para 12 años, a un interés de 6.37 %.

Sin embargo, vista por el período de vencimiento, la nueva emisión reporta la tasa de vencimiento más baja de las colocaciones para 30 años, indicó el Ministerio de Hacienda.

De los US$1.097 millones colocado, un tramo de $800 millones servirá para honrar el vencimiento de bonos programado en diciembre próximo.

Con información de Diario El Mundo.

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