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Fecha de publicación: 2018-12-08

Uber podría lograr lograr un valor bursátil de US$120.000 millones

La participación de Alibaba Group Holding Ltd. de US$25.000 millones en Estados Unidos en 2014 es la mayor OPI de la historia. La plataforma de transporte privado se prepara para salir al mercado en 2019.

Por Bloomberg

Uber Technologies Inc. archivó los documentos de manera confidencial esta semana con los reguladores para una oferta pública inicial, dijo una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada porque era un asunto privado.

La oferta podría ser la mayor OPV del próximo año y una de las cinco más grandes de todos los tiempos. Los banqueros le han dicho a Uber que la compañía con sede en San Francisco podría tener un valor de US$120.000 millones en los mercados públicos, dijeron anteriormente personas familiarizadas con el tema.

El rival de Uber, Lyft Inc., dijo el jueves que había presentado su prospecto para una OPI a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. La presentación de Uber fue informada anteriormente por el Wall Street Journal.

Las dos compañías están compitiendo hacia las OPI ya que los mercados de acciones están en crisis. La directora ejecutiva de Uber, Dara Khosrowshahi, tiene incentivos financieros para que la empresa sea pública el próximo año con una valoración elevada. Los inversores de Uber lo han impulsado durante mucho tiempo hacia una salida a bolsa, lo que los liberaría a ellos y a los empleados para vender sus acciones.

El crecimiento de los ingresos de Uber se desaceleró en el tercer trimestre al 38%. Perdió US$1.100 millones en ingresos de US$2.950 millones.

Si bien Uber no ha seleccionado a un banquero líder para la venta de acciones, Morgan Stanley desempeñó un papel clave para ayudar a la compañía a escribir su prospecto de salida a bolsa, dijo una persona familiarizada con el tema.

La participación de Alibaba Group Holding Ltd. de US$25.000 millones en Estados Unidos en 2014 es la mayor OPI de la historia. La lista de 2,65 billones de yenes (US$23.500 millones) de SoftBank Group Corp. de su unidad de telecomunicaciones, que ya está totalmente suscrita, se convertirá en la segunda más grande cuando se establezca el precio oficial el lunes.

Dependiendo de la valoración de Uber, su listado podría estar en esa liga. Mientras su oferta supere los US$17.400 millones, Uber se ubicará entre las cinco principales IPO.

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