Por Pablo Balcáceres – Inteligencia E&N
Hay un claro líder entre los 69 bancos que componen el ranking del sector en Centroamérica, sin Panamá: Banco Industrial de Guatemala, que acumula los mayores activos y se despega cada vez más de sus competidores desde que asumió el liderato en 2018. El 2023 lo inició con US$18.196,3 millones en sus cuentas, 13,5% de mayor robustez anual.
El Banco Nacional de Costa Rica permanece en el segundo lugar. Sus US$13.155,7 millones en activos le valen para prorrogar por un año más la posición. Le sigue en tercer lugar Banco de Desarrollo Rural de Guatemala (US$12.963,7 millones). A ambos bancos solo los separaron US$30 millones en activos en 2021, pero la diferencia se amplió a los US$192 millones en 2022.
El cuarto lugar de la tabla cruzó este año la barrera de los US$10.000 millones: Banco de Costa Rica. La institución estatal atrajo la atención en los últimos meses, ya que el Ejecutivo costarricense evalúa venderlo para conseguir recursos que equilibren el déficit fiscal. En febrero, la Asamblea Legislativa archivó una propuesta en esa dirección.
En el único movimiento de posición del Top 10 regional, BAC San José tomó el quinto lugar con US$8.901,4 millones en activos y desplazó a Banco G&T Continental de Guatemala al sexto.
Honduras mantiene dos bancos en la primera decena de honor: Banco FICOHSA es séptimo (US$6.865,7 millones), Costa Rica tiene el octavo con Banco Popular y Banco Atlántida ocupa el noveno (US$6.118,2 millones).
Banco Agrícola de El Salvador completa el Top 10 gracias a sus US$5.596,2 millones en activos. “La participación de mercado se ubicó en 25.2%, aumentando 20pbs frente 2021”, detalló Alex Pinilla, su vicepresidente financiero.
En total, los activos de los bancos centroamericanos sin Panamá acumularon US$178.837,7 millones, avanzando un promedio de 8,17% anual. La plaza bancaria guatemalteca creció por encima del promedio regional, con un 10,1%, y representa ya el 34,6% del total regional; en tanto los costarricenses mejoraron en 8,3% y alcanzaron el 29,5% de peso.
DEPÓSITOS Y GANANCIAS NETAS
Los depósitos captados por el sistema bancario regional sumaron US$128.482 millones (+9,09%). En Costa Rica aumentaron 11,2% (a US$38.034,5 millones), y en Nicaragua 12,1% (a US$5.243 millones).
Por cada US$1 captado por los bancos en Centroamérica, US$0,371 los tiene la banca guatemalteca, que ostenta la mayor base de depósitos: US$47.609,5 millones.
Las ganancias netas de la banca se abultaron en 22,7%, a US$2.105,8 millones. Resaltan los jugadores guatemaltecos que copan seis de las primeras siete posiciones, en orden descendente: Banco Industrial, Banrural, G&T Continental, Banco Agrícola (El Salvador), Bantrab, BAC Guatemala y BAM.
Aunque las perspectivas 2023 son menos auspiciosas, la banca regional ya ha mostrado su resiliencia. Por ejemplo, durante el Covid se actuó a tiempo para contener una escalada en la mora, dice Ninoska Uzcátegui, sénior Manager de Business Transformation de EY. “Por fortuna la banca ha mantenido sostenidamente un crecimiento moderado pero estable y consistente con los temas macroeconómicos de nuestros países”.
Pero los efectos de las alzas de interés y la inflación que marcaron 2022 ya comienzan a liberar su efecto acumulado para la banca, advierte Eric Campos Morgan, Gerente General de BAC Guatemala.
“El 2023 es un año de prudencia debido a varios factores que iniciaron en el 2022, pero se harán sentir en este año”.
LOS TEMAS A SEGUIR EN 2023
1 Según S&P la demanda del crédito y la capacidad de pago de los deudores podría verse limitada por el deterioro de los niveles de empleo, los altos costos y una desaceleración de las economías.
2 Con este horizonte, los bancos afrontan el imperativo de constituir más reservas de liquidez y mantenerse sólidos. Las fortalezas que los bancos construyeron en 2022 estarán a prueba en 2023.
