Por Leonel Ibarra - estrategiaynegocios.net
El Gobierno de El Salvador presentó a los tenedores de eurobonos la segunda oferta para la recompra de deuda soberana. La liquidación de los bonos válidamente ofrecidos y aceptados está programada para el jueves 8 de diciembre.
Cada para licitar cobrar los pagarés establecidos según los términos y sujeto a las condiciones descritas en la invitación, sujeto a un monto total que no exceda US$74 millones para comprar el monto principal de los bonos aceptados para la oferta y pagar los intereses devengados y cualquier prima con respecto a dichos bonos.
“Como lo prometimos, hoy lanzamos la oferta de compra de nuestra deuda externa que vence del 2023 al 2025. Todos los poseedores de bonos de El Salvador pueden acceder a esta recompra voluntaria. La vez pasada, $46 millones quedaron pendientes de recompra”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente de la República, Nayib Bukele.
Según el comunicado oficial, el Gobierno salvadoreño se reserva el derecho, a su sola discreción, de retrasar la fecha de liquidación sin extender el tiempo de vencimiento.
Los bonos con vencimiento en 2023 tienen una tasa del 7,75 % tienen un monto pendiente de US$666,9 millones y tendrán un precio de compra de US$950 por cada US$1.000 de monto principal de Bonos presentados válidamente en o antes del Plazo de Vencimiento y aceptados para la compra.
El precio de compra no incluye los intereses devengados y no pagados aplicables hasta (pero excluyendo) la fecha de liquidación. En la fecha de liquidación, los tenedores también recibirán Intereses Devengados sobre las Obligaciones Negociables válidamente presentadas y aceptadas para su compra.
Los bonos con vencimiento en 2025 son US$367,4 millones y tienen una tasa al 5,875 %. De estos tendrán un precio de compra de US$620 por cada US$1.000.
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El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, indicó que esta recompra será pública, voluntaria, y bajo las reglas del mercado. Alegó que actualmente se están realizando varias operaciones para preparar el vencimiento, y que las fuentes “ya estaban aseguradas”.
Los bonos 2023 y 2025 han mantenido su ritmo en el mercado bursátil durante el último mes. Según portales internacionales, el 28 de noviembre la deuda internacional que se debe pagar el próximo año cerró con un valor de $89,93 de cada bono, mientras que el precio más alto de noviembre apenas rondó los $90,34, una diferencia de 0,4 %.
Por su parte, los bonos 2025 han pasado de un valor base de US$100, a cotizarse por US$63,54 para el lunes pasado, mientras que su máximo valor en este mes fue reportado el 16 de noviembre, tras alcanzar los US$65, una diferencia del 2 % de su precio más reciente.
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En julio del 2022, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la compra de los bonos 2023 y 2025, lanzando la operación en septiembre. En ese momento el país tenía US$560 millones para la compra de ambas emisiones, una parte proveniente de los derechos especiales de giro, y otra de un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
A eso se sumaba la carga tributaria que hasta junio ya sumaban $581.9 millones adicionales.
Posteriormente del lanzamiento, Bukele informó que el proceso cerró con acuerdos por US$565 millones. El país ya compró US$133 millones de lo que tiene que pagar el otro año, pero aún se deben cancelar otros US$667 millones.
Con información de El Mundo
