Finanzas
2022-10-10

Coca-Cola FEMSA coloca certificados bursátiles sociales en México

La operación se realizó en dos tramos y fue por un valor equivalente a US$300 millones.

Por estrategiaynegocios.net

Coca-Cola FEMSA anunció la colocación de certificados bursátiles sociales y sostenibles en el mercado de valores mexicano por 6.000 millones de pesos (equivalente a unos US$300 millones), convirtiéndose en el primer corporativo no financiero en México y en la primera compañía en el sector de consumo en colocar instrumentos con etiqueta social en el continente americano.

Los primeros, son certificados bursátiles, a una tasa fija de 9,95 % por un monto de 5.500 millones de pesos y un plazo de 7 años; cuyos recursos se destinarán a financiar proyectos sociales.

Los segundos son certificados bursátiles con etiqueta sostenible a una tasa variable de TIIE + 0.05 % por un monto de 500 millones de pesos con plazo de 4 años; cuyos recursos se destinarán a financiar proyectos sostenibles.

De interés: Costa Rica: Coopeguanacaste emitirá bonos verdes para construir parque solar y planta de gasificación

Ambas emisiones recibieron una calificación crediticia de mxAAA por parte de S&P Global Ratings, S.A. de C.V. y de AAA.mx por parte de Moody’s de México, S.A. de C.V. teniendo como agentes Intermediarios Colocadores y Estructuradores Sociales en la emisión de estos Certificados Bursátiles a BBVA México y HSBC México.

“Esta emisión refuerza el compromiso que tenemos con el desarrollo de nuestras comunidades, al mismo tiempo que refrenda nuestras metas con proyectos ambientales y nuestra visión de colocar a la sostenibilidad al centro del negocio”, afirmó John Santa Maria, director general de Coca-Cola FEMSA.

Puede leer: BID Invest asignó US$1.600 millones en bonos sostenibles en 2021

Por su parte, Eduardo Osuna Osuna, Vicepresidente y Director General de BBVA México, comentó que el banco ha apoyado a sus clientes participando como intermediario colocador de bonos verdes y sociales alcanzando un monto de más de 21.000 millones de pesos en lo que va del año.

Los recursos netos provenientes de estas emisiones serán utilizados para financiar proyectos enfocados al desarrollo de las comunidades como programas de emprendimiento y autoempleo apalancadas a soluciones financieras, así como, inversiones en el desarrollo sostenible de las comunidades, incluyendo proyectos de reabastecimiento y acceso a agua en sitios vulnerables.

Esta emisión se suma al bono verde colocado en 2020 y a los primeros bonos vinculados a la sostenibilidad emitidos en el mercado mexicano en 2021.

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE