Por estrategiaynegocios.net
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) emitió un bono a un plazo de 5 años por un monto total de 1.000 millones de euros (unos US$1.062 millones) y un cupón de 4,50 %.
Esta emisión logró la mayor demanda en euros en la historia de CAF con aproximadamente 107 inversionistas de 22 países diferentes registrados en el libro de órdenes por un monto cercano a 2.300 millones de euros (US$2.440 millones).
Por más de 30 años, CAF ha llevado adelante una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados internacionales de capital, en el que registra el mejor nivel con las calificadoras Fitch, S&P Global, Moody’s y JCR.
“Con esta emisión, hemos logrado completar en los primeros meses del año cerca del 50 % del plan de financiamiento para el 2023. Para nosotros es muy gratificante poder contar el respaldo continuo de los inversionistas del mercado europeo, siendo este uno de los principales mercados para CAF”, aseguró Gabriel Felpeto, vicepresidente de finanzas.
Los administradores de fondos de pensión, bancos centrales, bancos comerciales e instituciones públicas lideraron las órdenes. Los agentes encargados de la transacción fueron BNP Paribas, JP Morgan, Barclays y Credit Agricole.
