Por estrategiaynegocios.net
Con el fin de aumentar el acceso digital y la calidad de la banda ancha en Costa Rica, el BID Invest y Liberty Costa Rica anuncian la emisión internacional de un bono vinculado a la sostenibilidad (SLB, por sus siglas en inglés), como parte de un financiamiento total de US$450 millones.
Este es el mayor Bono B hasta la fecha estructurado por BID Invest.
El financiamiento, en dos tramos, consiste en un préstamo senior A de US$50 millones complementado con un tramo B de US$400 millones, a un plazo de ocho años.
“Con el lanzamiento de nuestro bono inaugural vinculado a la sostenibilidad, estamos un paso más allá en nuestro viaje de ESG. Ésta y cualquier emisión en el futuro, bajo nuestro marco de financiación vinculada a la sostenibilidad (SLFF, por sus siglas en inglés), nos ayudará a avanzar en el camino hacia la creación de un futuro más sostenible en Costa Rica y en los otros mercados de Liberty Latin America”, dijo Maarten Hekking, CFO de Liberty Costa Rica.
Será proporcionado por una entidad de propósito especial (SPV, por sus siglas en ingles) que actuó como participante en la línea de BID Invest y que financió su participación a través de la emisión de un Bono B a compradores institucionales calificados en los mercados internacionales de capital de deuda de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S de los EE. UU. Ley de Valores de 1933. Citibank ejerció de lead left bookrunner, mientras que Bank of America y Scotiabank fueron joint bookrunners en la emisión.
Los ingresos del bono emitido por Liberty Costa Rica se utilizarán para financiar inversiones y gastos de capital relacionados con la infraestructura 4G y 5G. El bono mejorará la calidad y cobertura de las bandas anchas, tanto de la móvil, actualizando los usuarios de 2G y 3G al servicio 4G y extendiendo este último a las áreas rurales, como de la fija, aumentando la velocidad del servicio y duplicando el tamaño de la red de fibra óptica.
Se espera que este acuerdo contribuya en tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), Industria, innovación e infraestructura (ODS 9) y Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).
