El sector de seguros registró un crecimiento en primas en 2021, pero un aumento superior de los siniestros provocó una notable disminución en el resultado técnico operativo o utilidad de las compañías.
En 2021, las primas acumuladas por entidades agrupadas en la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea) -cuyos miembros representan más del 98% de la industria por volumen de primas- sumaron US$1.587,2 millones, un 5.92% por encima del acumulado en diciembre de 2020.
La industria se recupera así del bache de 2020, aunque la caída de este sector fue mucho más moderada que la de la economía en su conjunto, y supera al cierre de 2021 los niveles de facturación previos a la pandemia. El ramo más importante por volumen de facturación es el de salud, con US$362,3 millones en primas suscritas, un 8,7% más que 2020.
El aumento se explica por la contratación de pólizas debido a la mayor concienciación sobre la importancia del seguro, por la reactivación y por aumentos en las tarifas.
El segundo ramo en importancia es el de autos, con US$274,6 millones en primas, un aumento del 6.4% respecto al ejercicio anterior, lo que se explica por la recuperación de la venta de vehículos nuevos, porque en 2020 se habían suspendido algunas coberturas y las aseguradoras concedieron descuentos porque muchos vehículos estuvieron detenidos durante buena parte del año.
Si las primas crecieron a un ritmo cercano al 6% para todo el sector, los siniestros lo hicieron a doble dígito, un 12%, para llegar a US$735,8 millones.
El resultado se explica principalmente por el incremento en siniestros incurridos en salud, automóvil y colectivo de vida, vinculados al aumento de la actividad tras el parón de 2020 y a los efectos de la pandemia.
Carlos Tribaldos, presidente de la Apadea, resaltó que el ramo de salud representa el 24% de las primas, pero el 38% de los siniestros. El aumento de los siniestros hizo que el resultado técnico operativo, es decir, la ganancia por la actividad propia de los seguros, se viera fuertemente reducida. En 2020, la industria generó una utilidad del 10,9% o US$109 millones, y en 2021 el resultado se redujo a US$35,9 millones o 3,26%.
Covid-19 y vacunación
Desde que comenzó la pandemia, las aseguradoras han estado cubriendo los gastos asociados a la enfermedad Covid-19. Al 20 de enero, entre pagos y reservas se habían comprometido más de US$129 millones.De ese total, US$44,9 millones corresponden a reclamos de seguros de salud, principalmente por los gastos asociados a hospitalizaciones, tanto en sala como en unidad de cuidados intensivos.
Las aseguradoras optaron voluntariamente por cubrir los gastos asociados a la Covid-19 en seguros de salud, a pesar de que en las pólizas hay una exclusión que legalmente las eximiría de hacer este tipo de coberturas durante una pandemia.
Esta política podría cambiar este año. La Prensa consultó a representantes de tres aseguradoras con un peso importante en el segmento de salud y en los tres casos señalaron que hasta el momento se mantienen las coberturas, tanto para vacunados, como para no vacunados, pero que estas políticas están actualmente en evaluación, en virtud de la amplia disponibilidad de vacunas en el país y ante el hecho de que la vacuna reduce la probabilidad de desarrollar una enfermedad grave tras un contagio.
Ian Van Hoorde, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Assa Compañía de Seguros, señaló que, "a la fecha, la compañía mantiene la decisión de continuar cubriendo gastos médicos por razón de la Covid-19; sin embargo, se trata de un asunto que debe ser revisado en beneficio de los asegurados que han decidido vacunarse para proteger sus vidas, las vidas de las personas que los rodean, y el monto de los potenciales gastos médicos en que puede incurrir la cartera de asegurados en caso de llegar a ser hospitalizados a raíz de la Covid-19".
Mauricio De La Guardia, presidente ejecutivo de Internacional de Seguros, se refirió a una tendencia internacional, "cada vez más fuerte", de aplicar ciertas restricciones para los no vacunados.
Apuntó, además, que las aseguradoras dependen de las relaciones con las reaseguradoras y que en 2020, cuando se tomó la decisión de aceptar los gastos, esto fue negociado con los reaseguros. "Ellos nos respaldaron entonces. ¿Cuánto tiempo van a seguir respaldando a los no vacunados? No sé", apuntó.
José Antonio Eleta, gerente general de Pan-American Life Insurance Group, dijo igualmente que la política sobre la cobertura de salud por Covid-19 se está evaluando por la amplia disponibilidad de vacunas.
En referencia a la tendencia internacional, dijo que en Estados Unidos. algunas compañías han optado por incrementar deducibles o copagos para aquellas personas que no se han vacunado, como una medida de trasladar parte del riesgo a quienes han optado por no vacunarse. En México, anotó, algunas han optado por dar la cobertura de gastos médicos, siempre y cuando tengan alguna vacuna.
Una consideración distinta tendrían quienes no se han vacunado por algún tipo de condición médica.
"Hoy en día, los vacunados, que son una enorme mayoría, contribuyen a que a futuro se puedan ir mitigando las reclamaciones de Covid-19", dijo Eleta. En cambio, la minoría que no está vacunada puede incurrir en costos altos por complicaciones en la enfermedad y eso, en última instancia, se termina trasladando al conjunto de los asegurados.
Eleta agregó que están siguiendo muy de cerca cómo evolucionan las reclamaciones y los costos asociados a los no vacunados para adoptar las decisiones pertinentes.
