Finanzas
Fecha de publicación: 2019-11-03
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El BCIE emite su primer bono verde global

Los recursos del Bono Verde se utilizarán para financiar o refinanciar proyectos y activos verdes elegibles según el Marco de Bonos Verdes del BCIE, apoyando a sectores estratégicos con fuertes contribuciones a la transición de Centroamérica hacia economías bajas en carbono.

Por estrategiaynegocios.net

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) emitió un Bono Verde a tasa flotante US$375 millones a un plazo de cinco años, listado tanto en la Bolsa de Valores de Luxemburgo como en la de Taipéi, a un margen de 85pbs sobre LIBOR a 3 meses (equivalente a una tasa fija de 2.37%).

La emisión alcanzó una demanda agregada de aproximadamente US$974 millones, equivalente a una sobresuscripción de 3,2 veces el monto de US$300 millones anunciado originalmente.

Esta demanda fue impulsada por inversionistas Asiáticos (75%) y Europeos (25%), incluyendo a Bancos, SSAs/Bancos Centrales, Gestores de Activos, Agentes/Corredores de Bolsa y Bancos Privados, entre otros; resultando en una transacción diversificada y de alta calidad.

Los recursos del Bono Verde se utilizarán para financiar o refinanciar proyectos y activos verdes elegibles según el Marco de Bonos Verdes del BCIE, apoyando a sectores estratégicos con fuertes contribuciones a la transición de Centroamérica hacia economías bajas en carbono, incluyendo el uso sustentable de la tierra, las energías renovables, el manejo sostenible del agua y el transporte limpio, entre otros.

En esa línea, es importante destacar que el Evaluador Externo valoró el Marco de Bonos Verdes del BCIE como robusto, creíble y alineado con los cuatro componentes de los Principios de Bonos Verdes para el 2018.

El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, enfatizó que esta primera emisión global de Bonos Verdes junto con la declaración de Cero Emisiones de Carbono y las acreditaciones del Banco con fondos globales como el Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Adaptación, fortalecerá aún más el impacto de la Institución en la resiliencia de la región al cambio climático.

Mossi destacó que durante el período 2015-2019, el BCIE aprobó financiamientos destinados a iniciativas de cambio climático en el orden de los US$3.659,5 millones, que representan el 37% de las aprobaciones totales de préstamos del Banco para el período, y considera la canalización de aproximadamente US$847 millones en financiamiento externo de otros socios en el desarrollo.

Esta primera emisión global de Bonos Verdes coincide con la aprobación del BCIE para participar con un monto de US$550 millones en el financiamiento del Tren Eléctrico de Pasajeros de Costa Rica en el Gran Área Metropolitana de San José, cuyo monto total asciende a US$1.300 millones, siendo un proyecto emblemático para Centroamérica que reducirá sustancialmente las emisiones de carbono, mejorando la salud en general y calidad del aire.

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