Finanzas
Fecha de publicación: 2019-10-30

Davivienda concluye colocación de US$200 millones en la Bolsa de Valores de El Salvador

El banco se consolida con la primera de más de US$100 millones que se coloca en su totalidad; y es la primera que una institución financiera coloca en menos de tres años.

Por estrategiaynegocios.net

Banco Davivienda Salvadoreño S.A., colocó en la Bolsa de Valores de El Salvador los últimos tramos 9 y 10 de los Certificados de Inversión (CI) por una suma total de US$35 millones, con los cuales se da por finalizada su emisión CIBDAV02 por US$200 millones.

Esta emisión se consolida como la primera de más de US$100 millones que se coloca en su totalidad; y es la primera que una institución financiera en menos de tres años.

La emisión CIBDAV02, que contó con una calificación de riesgo de AAA por Fitch Ratings y AAA.sv por Zumma Ratings, se dividió en diez tramos con plazos que van desde los 2 hasta los 15 años; el primero fue colocado en el año 2016.

“Davivienda es un jugador importante del mercado de valores salvadoreño. Las emisiones en bolsa ayudan al banco a diversificar la obtención de fondos de largo plazo a fin de garantizar el financiamiento de los proyectos de nuestros clientes, principalmente en un contexto de crecimiento sostenido de la cartera de la crédito de Banco Davivienda”, dijo Reynaldo Rodríguez, gerente de Tesorería de Banco Davivienda Salvadoreño.

El comportamiento de la cartera de crédito de este Banco ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos cinco años, que en promedio asciende a 4.2%, cifra que casi duplica el promedio de crecimiento de la economía salvadoreña.

“La Bolsa de Valores se enorgullece de contar con un emisor de la talla y trayectoria de Banco Davivienda y les felicita por haber concluido con la colocación de su emisión CIBDAV02 por US$200 millones; es un gran logro al que nos unimos este día. Esto es una muestra más que nuestra plaza bursátil cuenta con la infraestructura necesaria para el fondeo de grandes entidades financieras; Davivienda es un ejemplo real”, dijo Valentín Arrieta, gerente general de la Bolsa de Valores de El Salvador.

Davivienda sostuvo que continuará con la búsqueda de fondos en bolsa. Actualmente, se encuentra en el proceso de inscripción de la nueva emisión CIBDAV03 por otros USD$200 millones, que se empezará a colocar en los próximos meses. Esta nueva emisión mantiene clasificación de riesgo AAA por Fitch Ratings y AAA.sv por Zumma Ratings.

Dentro de los hechos relevantes de la CIBDAV02 destacan:

El plazo más largo colocado por un banco en una emisión de certificados de inversión, la cual fue de 15 años (Tramo 6).

La primera emisión de un Certificado de emisión con Opción Call -facultad de anticipar vencimiento del bono-. (Tramo 6).

La primera vez que un Certificado de inversión de un banco se negocia a través de los operadores remotos en la integración entre bolsas de valores de El Salvador y Panamá (Tramo 7).

La variedad de plazos más amplia para una misma emisión (de 2 a 15 años):

$65 millones a 2 años (Tramos 2, 4 y 7)

$30 millones a 2.5 años (Tramo 3)

$10 millones a 3 años (Tramo 8)

$25 millones a 5 años (Tramo 10)

$55 millones a 6 años (Tramo 1, 5 y 9)

$15 millones a 15 años. (Tramo 6)

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