Finanzas
Fecha de publicación: 2019-08-13

El Salvador: Scotiabank colocará US$40 millones en Certificados de Inversión

La emisión en la BVES es parte de la estrategia de diversificación de fuentes de fondeo del banco, cuyo resultado aportará al fortalecimiento de su cartera de créditos a corto, mediano y largo plazo.

Por estrategiaynegocios.net

Scotiabank El Salvador recurrió a la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES) para aprovechar los beneficios del financiamiento bursátil.

La institución financiera colocará el martes 13 de agosto US$40 millones de la emisión de Certificados de Inversión CISCOTIA17, como parte de su estrategia de diversificación de fuentes de fondeo, cuyo resultado aportará al fortalecimiento de su cartera de créditos a corto, mediano y largo plazo.

“El Certificado de Inversión ha sido y es en la actualidad una de las figuras más utilizadas por las instituciones financieras, ya que ofrece una amplia flexibilidad, permitiéndoles a los emisores diseñar una eficiente y competitiva alternativa de financiamiento, que calce en términos de plazos y montos con la demanda de créditos de sus clientes”, destacó Rolando Duarte, presidente de la Bolsa de Valores.

“Scotiabank ha creído en el potencial de este mercado como mecanismo de financiamiento eficiente y en la calidad y transparencia de esta Bolsa para hacer negocios. Con esta nueva emisión se reafirma la confianza depositada en el mercado de valores”, sentenció Duarte.

Lázaro Figueroa, Presidente Ejecutivo de Scotiabank, destacó además que la emisión cuenta con el respaldo y experiencia del banco, el cua "se ha distinguido por contar con la máxima calificación de riesgo AAA otorgada por Fitch y Zumma ratings. Esto es una muestra de nuestra reconocida estabilidad y solidez, siendo un referente en el sistema financiero nacional”, expresó.

La emisión representa para Scotiabank, la consolidación y fortalecimiento de su estructura de fondeo, generando así las condiciones necesarias para maximizar su competitividad, facilitándole el aprovechamiento de oportunidades de negocios.

Scotiabank cuenta con una emisión autorizada de US$150 millones, monto que estará siendo colocado oportunamente de acuerdo con sus necesidades de liquidez, el cual está garantizado con cartera hipotecaria, segmento en el que el Banco es líder en el mercado.

A la fecha están vigentes US$70 millones en certificados de Inversión; y con estos dos nuevos tramos la institución financiera llegaría a US$110 millones, de acuerdo a lo mencionado por Ana Trabanino, directora de Tesorería de Scotiabank

La emisión fue estructurada y colocada por la casa de corredores SGB. Patricia de Magaña, gerente de la casa corredora, considera que como resultado de la trayectoria y calidad del Scotiabank, la eficiente estructuración y contar con garantías específicas de créditos hipotecarios, permitió que la emisión obtuviera una calificación de riesgo AAA.

La figura de Certificados de Inversión se han canalizado más de US$1.706 millones desde 2008 a la fecha, destinados al financiamiento de los sectores productivos, agregó Valentín Arrieta, gerente general de la BVES.

Scotiabank El Salvador es una institución financiera, líder en el mercado de hipotecas. El banco cuenta con 1.500 empleados, y con una cartera de más de 430.000 clientes.

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