Finanzas
Fecha de publicación: 2019-02-07

Bladex coestructuró crédito puente para la compra de Grupo Rey en Panamá

El crédito puente garantizado es por US$131,5 millones y participan además de Bladex, Banco General y Grupo Promerica en favor de la ecuatoriana Corporación Favorita.

Por estrategiaynegocios.net

El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex) anunció hoy el cierre exitoso de un crédito puente por US$131,5 millones, destinado al financiamiento de una adquisición a favor de la ecuatoriana Corporación Favorita C.A. de la operación del panameño Grupo Rey.

Los fondos se utilizaron para financiar la adquisición transfronteriza de una participación mayoritaria del Grupo Rey, empresa tenedora de las principales cadenas de supermercados (Rey, Romero y Mr. Precio), tiendas de conveniencia (ZAZ) y farmacias (Metro Plus) en Panamá, con más de US$700 millones en ventas.

El préstamo fue garantizado por los depósitos del Corporación Favorita en bancos ecuatorianos.

El financiamiento se estructuró como un acuerdo (club deal) entre Bladex, Banco General y Grupo Promerica quienes actuaron, conjuntamente como co-estructuradores (joint lead arrangers).

Corporación Favorita es una compañía ecuatoriana, con más de US$1.900 millones en ventas y US$1.600 millones en activos totales, dedicada a, principalmente, la venta de productos de consumo masivo, a través de su red de más de 150 supermercados (Supermaxi, Megamaxi, Aki, Gran Aki, Super Aki, Juguetón, Supersaldos y Titán) ubicados en todo el país.

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el comercio exterior y la integración económica en la región.

Con sede en Panamá cuenta, además, con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y los Estados Unidos de América, para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York, en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras, así como inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

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