Finanzas
Fecha de publicación: 2018-07-30

Banco Atlántida coloca US$50 M en certificados en la Bolsa de Valores de El Salvador

La entidad apuntala su desarrollo en la plaza. En sus primeros dos años apunta a fortalecer su cartera de cliente. A su llegada la entidad tenía US$350 millones en activos y este año cerrará 2018 con más de US$400 millones.

Por José Barrera - estrategiaynegocios.net

Banco Atlántida emitió US$50 millones en Certificados de Inversión en la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES), la primera operación de su tipo hecha por la entidad en el mercado bursátil salvadoreño.

El banco busca fortalecer su posición para continuar su expansión, luego de que el año pasado la filial de la hondureña Inversiones Financieras Atlántida S.A. (a la vez subsidiaria de Inversiones Atlántida) ingresara a la plaza mediante la compra de la operación de Banco ProCredit.

Los certificados (denominados como CIBAES1) fueron estructurados y colocados por Atlántida Securities, Casa de Corredores de Bolsa, y se convierte en la mayor hecha en el año en la BVES.

El monto calculado del tramo 1 de la emisión CIBAES1 es por US$50 millones a un plazo de siete años, con una estructura de tasa de interés creciente anual, partiendo de 4.5% hasta llegar a 8%.

Iván Juárez, gerente general de Atlántida Securities, Casa Corredora de Bolsa, explicó que la emisión está garantizada con créditos hipotecarios A1 y A2 por el 125% del valor de la emisión y tres amortizaciones de capital.

"Esta emisión tiene una calificación de riesgo con grado de inversión AA, por SCRiesgo, y AA-, por Zumma Ratings, lo que la vuelve muy atractiva para los inversionistas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras", detalló.

Rolando Duarte, presidente de la BVES, dijo que los certificados fueron colocados en el mercado primario y que es en la actualidad una de las figuras más utilizadas por las instituciones financieras porque ofrece flexibilidad y permite a los emisores diseñar una alternativa de financiamiento eficiente y competitivo.

Un banco en expansión

Atlántida inició operaciones en noviembre del año pasado y está escalando rápidamente, no solo en cobertura sino en demanda de capital.

"El banco ha venido creciendo a una tasa anualizada de alrededor del 20% en muchos de los rubros, más en otros", dijo a E&N Guillermo Bueso, presidente ejecutivo de Grupo Financiero Atlántida. Esto, destacó, ha llevado a que el banco tenga necesidades de incremento de capital, las cuales suman US$17 millones a la fecha, mientras se prepara una más (en trámite ante la Superintendencia del Sistema Financiero) por el orden de los US$20 millones.

Bueso detalló que están transformando la operación, ya que ProCredit manejaba una centrada en pymes, sector que asegura seguirán atendiendo, pero que están en la transformación hacia una banca más universal.

"El propósito es convertir al banco en un banco universal, que no solo preste a pymes, sino que también haga préstamos de consumo y preste muchos más servicios de los que tenía ProCredit y que también comience a incursionar en el mercado corporativo. De hecho, el ADN de Banco Atlántida en Honduras es corporativo y es parte de la experiencia con la que esperamos enriquecer al banco en satisfacción de la clientela salvadoreña que es bastante exigente. Creo que ya hemos comenzado a hacer algunas transacciones que ciertamente muestran algunas de las cosas que el grupo financiero es capaz", describió el ejecutivo.

Carlos Turcios, presidente ejecutivo de Banco Atlántida El Salvador, dijo que "ha sido una operación extremadamente exitosa. Hemos cumplido y sobrepasado las expectativas con las que entramos al país. Nos hemos encontrado con un país con la necesidad de que haya nuevos participantes en el sistema financiero que deben ofrecer productos de mejor calidad y mayor valor agregado",

Atlántida tiene en operación a 22 agencias y espera sumar al menos cinco más al cierre del año. "Buscamos tener agencias en las zonas poblacionales donde hay más movimiento. Por hoy tenemos una cobertura nacional, pero esperamos continuar fortaleciéndola (la presencia)", dijo Turcios que adelantó que lo harán mediante una combinación de agencias físicas, el modelo de agentes, ATM y aplicaciones móviles.

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