Por estrategiaynegocios.net
LATAM Airlines, por medio de un comunicado de prensa, indicó que ha dado un ‘paso clave de su proceso antes de salir del Capítulo 11’ de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, al cual se acogió en medio de la crisis por la pandemia del COVID-19.
“LATAM espera salir de Proceso de Capítulo 11 con US$2.200 millones de liquidez y una reducción de la deuda de aproximadamente 35 % en comparación con la deuda que tenía pendiente antes de entrar en dicho proceso”, agregó.
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Por un lado, el grupo ha finalizado la fijación de precios de los bonos senior garantizados a cinco y siete años por US$450 y US$700 millones, respectivamente; además de una financiación a plazo por US$1.100 millones a cinco años.
La compañía también ha obtenido una nueva línea de crédito rotativa (‘RCF’) por una cantidad aproximada de US$500 millones.
“Esta ha sido otra semana positiva para LATAM. Se concretó el financiamiento de salida, concluyó el período de opción preferente para los accionistas y estamos próximos a salir del proceso de Capítulo 11. Hemos cumplido los plazos y objetivos que nos propusimos y estamos seguros que saldremos fortalecidos de esta desafiante etapa”, dijo Roberto Alvo, CEO de LATAM.
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El pasado mes de junio, el grupo informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre la estructura de financiación de salida del Capítulo 11, que contemplaba la contratación de nueva deuda por hasta US$2.250 millones, incluyendo los bonos y una financiación a plazo, además de una nueva línea de crédito rotativa por un monto de US$500 millones.
La compañía tiene la intención de utilizar parcialmente los ingresos de estos recursos para pagar el actual Crédito DIP suscrito en el marco de la quiebra.
