Por Pablo Balcáceres/ José A. Barrera - Revista Estrategia & Negocios
Las finanzas se relacionan transversalmente con las empresas de todo tipo, por lo que Estrategia & Negocios dedica un apartado a los bancos y compañías de seguros en la región en su especial Ranking de Empresas 2022.
Unas 18 instituciones financieras se posicionan en 21 categorías, siguiendo criterios basados tanto en el tamaño como en su crecimiento.
Para la selección se toman en cuenta los resultados del Ranking de Bancos E&N 2022, con cifras a diciembre de 2021. El primer criterio de selección reconoce a las instituciones con mayor peso en seis categorías; el segundo escoge a las instituciones líderes en crecimiento del Top 10 de su división y como tercer criterio, la Unidadde Inteligencia E&N prospecta a las instituciones de mediano tamaño que están perfilándose como jugadores agresivos.
Para esto segmentamos categorías claves según el tamaño de cada mercado. Así, en la categoría de Grupos bancarios de Centroamérica y Panamá Grupo Aval (BAC) lidera como el mayor de Centroamérica, con activos de US$34.522,6 millones entre sus bancos en Centroamérica y Panamá.
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Entre 14 grupos bancarios se establecieron dos categorías: activos mayores a US$10.000 millones y a US$5.000 millones con máximo en US$9.999 millones. En la primera destaca por crecimiento la Corporación Banco Industrial de Guatemala, con US$20.100,3 millones en activos y 15,7 % de crecimiento; en la segunda, el Grupo Financiero Atlántida, de Honduras, con US$6.849,1 millones en activos y 15,6 % de avance anual.
En la categoríade bancos de Centroamérica (sin Panamá), la institución líder es Banco Industrial de Guatemala, con US$16.035,9 millones de activos a diciembre de 2021. Banco Industrial también se lleva tres categorías más: mayor crecimiento del Top 10 Regional en activos (14,8 %), créditos(18,3 %) y depósitos (17,6%), un desempeño notable considerando su tamaño.
¿Qué sucede con los bancos en el club de los US$1.000 millones en activos, créditos y depósitos? Banco CMB de Costa Rica experimentó el mejor crecimiento (33,9%); Banco de Occidente de Honduras lo hizo en créditos entre 25 bancos (21,4%); y Banco Hipotecario de El Salvador, en depósitos (26,5%). En el mercado de Panamá, Banco General toma el trono como el mayor banco por activos (US$17.107 millones).
Grandes Empresas de Centroamérica 2022: líderes en tiempos de cambio
El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) muestra el mayor dinamismo en la subida de activos y créditos, 27,6% y 16,9% respectivamente; en tanto que BAC International Bank destaca en depósitos (9,6%).
COMPAÑÍAS DE SEGUROS
En cuanto a los Grupos Aseguradores, el panameño Grupo ASSA resalta como el mayor de Centroamérica y Panamá por primas (US$659,9 millones), tomando como criterio a las empresas que operan en al menos dos países del istmo.
Los grupos con mayor crecimiento son Pan American Life -entre los que poseen más de US$300 millones en primas- con 11 % de avance anual; y Grupo Banrural, de Guatemala,con una variación positiva del 18,7 % en la clasificación de primas mayores a US$100millones.
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Individualmente por compañía de seguros, el Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica es el primero entre 94 empresas, con US$915,7 millones en primas. Por su desempeño positivo en primas, Seguros e Inversiones (SISA) de El Salvador logra el mejor crecimiento entre el Top 10 Regional (11,2 %); MAPFRE Seguros de El Salvador se agencia la categoría de primas mayores a US$100 millones y Pan American Life en Honduras, la de mayores a US$50 millones (hasta US$99,9 millones), con 37,5 %.
PANORAMA POR SECTORES
Estrategia & Negocios también presenta un primer acercamiento a los líderes de sectores vitales para la economía regional, en este caso una mirada para los sectores de generación y distribución de energía, hoteles, cadenas de farmacias y redes de gasolineras.
La base para la elaboración de estas listases a partir de información disponible de reguladores, gestiones de información directa con las empresas y de datos públicos en portales web de las mismas compañías.
El ejercicio da algunas luces sobre el peso de las empresas públicas en materia de generación eléctrica como el caso de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa, en El Salvador o el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), en Guatemala, pero también revela la relevancia de multinacionales colombianas y estadounidenses en materia de distribuciónde energía en el istmo. Si bien hay claros liderazgos de compañías internacionales en algunos renglones, en otras de las categorías mostradas en este listado hay grupos locales de diversos tamaños que tienen importantes participaciones en categorías como la de distribución de combustibles, farmacias y hotelería.
RETAIL: ALTA COMPETENCIA
En tanto en el segmento de retail, donde la operación de Walmart de México y Centroamérica es la más grande (como región), hay otros competidores relevantes por mercado, como el caso del salvadoreño Súper Selectos que antes de cerrar el año abrió su tienda 108.
Otro de los jugadores relevantes del segmentoes Dollarcity, de capital canadiense y salvadoreño, que avanza en una rápida expansión que abarca a El Salvador, Guatemala, Colombia y Perú donde hasta septiembre de 2022 contaba con una 350 locales.
La cadena ,en la que la compañía Dollarama tiene una participación del 51 %, se está convirtiendo en un rival relevante. Hasta septiembre contaba con 144 tiendas en El Salvador y Guatemala (61 y 83, respectivamente).
Otro rubro no graficado es restaurantes, donde hay grupos regionales y compañías locales con importante presencia en Centroamérica, como Pollo Campero que ya tiene más de 345 restaurantes en el mundo, 84 de ellos en Estados Unidos, lo que demuestra que el éxito local y regional puede ser llevado a otras latitudes.
FARMACIAS Y LABORATORIOS
En los últimos tres años otro de los rubrosque ha mostrado un importante crecimiento es el de farmacias y laboratorios médicos. En este rubro, cadenas de farmacias de Guatemala, Honduras y Costa Rica se han posicionado,en tanto que se abrió una nueva oportunidad para laboratorios.
Si bien hay casos importantes por país, uno de los destacados es el de Analiza que nació en medio de la pandemia y actualmente tiene más de 20 localidades.
Sin duda, el Especial 2022 de Grandes Empresas E&N toma el pulso a la actividad empresarial centroamericana y dibuja un panorama de las estrategias de los grandes actores empresariales del istmo, que impactarán en el futuro de la región.
