Empresas & Management
2023-01-04

Grandes Empresas de Centroamérica 2022: líderes en tiempos de cambio

El tejido empresarial afincado en Centroamérica sigue boyante a casi tres años del histórico bache por la pandemia y va por más. Presentamos uno de los reportes insignia de Estrategia & Negocios en sus 24 años de historia, el único informe regional que analiza el desempeño de las grandes compañías que operan en la región a partir de información pública y gestiones directas hechas por nuestro equipo de editores.

Textos: José A. Barrera / Pablo Balcáceres / Investigación: Unidad de Inteligencia E&N / Colaboraron: Lorena Álvarez, Leonel Ibarra, Claudia Durán y Luis Alberto Sierra

Para cerrar el 2022, el grupo de editores de Revista Estrategia & Negocios presenta el Ranking de Grandes Empresas, un termómetro empresarial que plantea el estado de las organizaciones que operan en la región, no solo de su actividad -a partir de los datos de facturación-, sino de su desempeño en factores clave como el empleo y expansión, variables que este año permiten a la Unidad de Inteligencia E&N analizar el comportamiento de un universo de 170 empresas que dan señales claras de cuál es el ánimo de los liderazgos que apuestan e invierten por el desarrollo de una región pequeña pero estratégica que también es la cuna de grandes multilatinas que están a la caza de nuevas oportunidades de negocio ahora con una visión cada vez más global.

La pandemia generó una crisis sin precedentes para la actividad empresarial de Centroamérica, la cual -a la luz de los números y jugadas empresariales- ha sido superada en parte gracias al esfuerzo de los liderazgos de las corporaciones, quienes se enfocaron en resguardar en lo posible a los empleos y en gestionar una operación saludable en tiempos retadores.

Descargue la edición: +170 grandes empresas

Este año, la décima primera entrega del Ranking de Grandes Empresas de Centroamérica tiene como base la lectura de los datos de 170 grandes compañías que operan en los países del istmo, divididas entre las que comparten públicamente sus datos de operación y de otras que accedieron a facilitar información por gestiones de E&N, data que permite identificar a las Líderes por ingresos, Grandes empleadoras de la región, Líderes sectoriales, Grandes empresas del sector financiero y Líderes de la expansión.

La Unidad de Inteligencia E&N centró parte de sus esfuerzos en investigar cuáles son las empresas con mayores ingresos operativos en Centroamérica y Panamá, las líderes no solo por tamaño sino también por ser dinámicas en el panorama regional.

Un esfuerzo de tal calibre exige la disponibilidad de datos fiables y fuentes precisas. Por esta razón, el equipo regional de la Revista E&N se sumergió en los estados financieros de las empresas, documentos públicos de los emisores en las bolsas de valores, informes de calificadoras de riesgo y consultas directas a las mismas empresas.

Grandes Empresas 2022 utiliza como criterio los ingresos de las compañías, de preferencia las ventas o ingresos operativos, al 31 de diciembre de 2021. Para algunas organizaciones se utiliza el cierre del año fiscal.

La elaboración del estudio partió de una base de 300 compañías identificadas por E&N, tanto centroamericanas, multilatinas y multinacionales. El resultado se condensa en una lista de 45 empresas más poderosas en la región, en donde por falta de datos quedan afuera algunos grupos empresariales, sobre todo aquellos de carácter familiar o ajenos a los mercados de valores que resguardan información.

WALMART, A LA CABEZA

En el caso de las líderes por ingresos los primeros lugares están compuestos por una mezcla de firmas de los sectores de retail, telecomunicaciones, empresas públicas y de consumo que marcan el pulso de la actividad empresarial, nichos que tradicionalmente se han mantenido a la cabeza del informe.

Según el análisis elaborado por la Unidad de Inteligencia E&N, Walmart de México y Centroamérica sigue firme como líder del listado con ingresos -al cierre de 2021- por US$6.196,3 millones, un desempeño que, pese a ser un 2,7 % inferior al de 2020, supera en más de US$435 millones a los datos registrados en el último Ranking publicado en 2019.

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A la luz de los datos, la corporación ha seguido reforzando su participación en el istmo, un territorio donde administran más de 860 tiendas, actividad que genera empleos para más de 36.000 personas.

Walmart abrió nueve tiendas en la región centroamericana en 2021, para alcanzar una red de 864 unidades, entre supermercados, bodegas y Walmart, con un total de 806.145 metros de piso de venta, según sus reportes ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La minorista impulsó el desarrollo del Ecommerce en la región, alentado por su experiencia en el mercado mexicano, territorio donde dichos canales ya son el 4,9 % de las ventas.

Destaca en el puesto dos la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), instancia que administra una de las principales vías interoceánicas del planeta, que exhibe una facturación de US$3.958,6 millones, 15 % más que en 2020 lo que demuestra el valor estratégico de las rutas comerciales tras la crisis logística que se generó tras la aplicación de esquemas de cuarentena por la pandemia.

En el tercer lugar es relevante la consolidación de Millicom International Cellular, empresa que en los últimos dos años enfocó su estrategia hacia la consolidación del negocio de las telecomunicaciones bajo la marca Tigo en la región centroamericana y donde, a pesar de las turbulencias, recurrió a la cartera para aumentar su participación no solo a partir de nuevas inversiones en infraestructura para aumentar su capacidad, sino de la compra de operaciones y participaciones que le permitieron extender su huella desde Guatemala hasta Panamá y colocarla en el codiciado top tres.

Los datos muestran que -al cierre de 2021-los ingresos de la multinacional con sede en Luxemburgo lograron los US$3.421 millones, US$717 millones más que el año previo y un impresionante crecimiento del 26,5 % contra el año anterior, algo que, destacan los informes, tiene relación con su apuesta por el mercado de Centroamérica y la consolidación de su salida estratégica de África, una jugada que afianza su proyecto de construcción de autopistas digitales.

GRANDES CORPORACIONES, MULTILATINAS Y EMPRESAS ESTATALES

Entre las primeras diez posiciones del ranking de empresas de este año destaca el peso de las multilatinas.

Tras el caso de la estadounidense Walmart, que participa en la región a partir de su filial con sede en México, es este país el que mayor participación tiene como origen de las empresas enlistadas en el top 10, rango en el que también figuran las operaciones del gigante de las telecomunicaciones América Móvil (5) y la embotelladora FEMSA (8).

La mezcla de las compañías más grandes enlistadas en este rango también incluye a empresas estatales como la misma ACP, la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) y el Grupo ICE, entidades que figuran en los puestos dos, cuatro y siete del listado, la primera es panameña y las siguientes son de Costa Rica.

Por Estados Unidos destaca la cadena de clubes de compra PricesSmart que se afianza en el puesto 6 del ranking con una facturación -al cierre de 2021- de US$2.064,6 millones.

La compañía tiene operaciones en 12 países, pero con un foco importante de su negocio en la región centroamericana donde ya opera 27 clubes de compra y se alista para abrir uno nuevo en El Salvador.

El top se cierra con la embotelladora guatemalteca cbc, la que el año pasado reportó ingresos de US$1.800 millones, mientras que la colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM) figura en el 10 con US$1,768,6 millones, pero con una mejora del 25 % contra el año previo, es decir, un incremento de US$354,1 millones versus 2020.

El 2022 es un año de expansión después de la crisis del COVID-19

- En ruta a la expansión. Luego de un 2020 resiliente y un 2021 de rebote, varias de las grandes empresas reforzaron en 2022 sus planes de expansión en diversos niveles.

-Más digitales. En 2020 y 2021 empresas de rubros como el retail se volcaron a dinamizar sus canales digitales y ahora exhiben plataformas más robustas, pero híbridas.

- Entorno retador. La crisis logística primero y las alteraciones cambiarias y de las tasas de interés son condiciones que pusieron a prueba a las empresas en los últimos dos años.

Metodología del ranking 2022: En sus 24 años de historia, Estrategia & Negocios ha explorado a profundidad el estado del sector productivo afincado en la región para investigar cuáles son las empresas con mayores ingresos operativos en Centroamérica y Panamá, un ejercicio útil para que nuestros lectores identifiquen a las empresas líderes, a las más dinámicas en el panorama regional y que dimensionen las oportunidades de negocio en el istmo.

La Unidad de Inteligencia E&N analiza los estados financieros de las empresas, documentos públicos de los emisores en las bolsas de valores, informes de calificadoras de riesgo y datos directos de las empresas a través de entrevistas. Este año se partió de una base de 300 compañías. Sin embargo, no incluye grupos empresariales de carácter familiar o ajenos a los mercados de valores que no reportan la data usada para el reporte.

Grandes Empresas de Centroamérica 2022: líderes en tiempos de cambio
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