Avianca extendió el plazo límite para participación en intercambio de bonos

Avianca Holdings S.A. anunció que ha extendido hasta el 10 de octubre la fecha límite para la oferta de intercambio de sus bonos de US$ 550 millones con vencimiento en mayo de 2020 con el objetivo de continuar con el proceso administrativo de formalización de las garantías ofrecidas. Con solo un 12,78% de los bonos por renegociar, los inversionistas pueden presentar ofertas hasta la nueva fecha límite.

Adrián Neuhauser, CFO de la compañía afirmó: "Hemos logrado un avance significativo en la obtención de los consentimientos requeridos a medida que nos acercamos a la fase final de nuestro proceso de intercambio de bonos. Hemos tenido un gran respaldo de los bonistas y de nuestros acreedores, y esperamos cerrar la transacción a la brevedad posible".

Quienes participen en esta última fase podrán optar a las mismas condiciones acordadas con el resto de los tenedores de bonos y podrán intercambiar sus bonos en los mismos términos pactados en el memorando de oferta de intercambio, obteniendo garantías reales. Además, condicionado a la inversión de United Airlines y Kingsland Holdings Limited de hasta US$ 250 millones, se extenderá el plazo del bono automáticamente, por tres años y con un cupón de 9%.

Tanto Kingsland Holdings Limited como United Airlines se han mostrado satisfechos con este intercambio, que a la fecha llega al 87,22%, el que era uno de los requisitos para el compromiso de financiamiento por US$250 millones. Este préstamo sigue dependiendo de ciertas condiciones, incluidos ciertos compromisos y exenciones hechas por parte de otros acreedores y socios comerciales de Avianca Holdings.

Sobre Avianca Holdings

Avianca es la marca comercial que agrupa las aerolíneas de transporte de pasajeros y carga agrupadas en Avianca Holdings S.A. Lleva volando 100 años de manera ininterrumpida. Con una flota de 175 aviones ofrece una red de rutas compuesta por 76 destinos en 27 países de América y Europa. Con sus más de 21.000 empleados, la Holding ingresó en 2018 USD 4,8 miles de millones y transportó 30,5 millones de viajeros. El pasado 22 de febrero de 2019, Avianca presentó su plan de transformación corporativa compuesto por cuatro pilares: 1) mejorar los indicadores operacionales 2) ajustes en plan de flota. 3) optimización de la rentabilidad operacional. 4) desinversión de activos no estratégicos. El pasado 24 de mayo, el control de la compañía fue asumido por Kingsland Holding Limited como tercero independiente de United Airlines.

Sobre Kingsland

Kingsland Holdings Limited es accionista de Avianca Holdings con 40 años de experiencia en aviación. Kingsland es presidida por Roberto Kriete, quien ha sido parte de la Junta Directiva de Avianca Holdings S.A. desde 2010. él fue el fundador de Volaris, pionero de TACA y presidente de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo.