La aerolínea chileno-brasileña LATAM Airlines anunció ayer un plan de reorganización financiera con una inyección de US$8.190 millones, con el objetivo de salir de la crisis que la llevó a acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos.
"El plan propone la inyección de US$8.190 millones al grupo mediante una combinación de capital fresco, bonos convertibles y deuda, lo que permitirá al grupo salir del Capítulo 11", indicó la empresa en un comunicado.
El plan de LATAM comprende el lanzamiento de una oferta de US$800 millones en derechos preferentes mediante la emisión de acciones ordinarias y de bonos convertibles ofrecidos preferentemente a los accionistas de la compañía por unos US$4.640 millones
Igualmente, una nueva línea de crédito por US$500 millones y aproximadamente US$$2.250 millones en financiamiento a través de nuevos recursos de deuda, ya sea mediante un nuevo préstamo a plazo o nuevos bonos.En mayo de 2020, LATAM Airlines -creada en 2012 tras la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM- se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras de EEUU, que permite a una empresa que no está en condiciones de pagar sus deudas iniciar una reestructuración sin la presión de los acreedores. En septiembre, un tribunal de Nueva York había aprobado un plan de financiamiento de LATAM por US$2.450 millones.
"Agradecemos a los que participaron en el proceso de mediación para llegar a este resultado, que incluye a todas las partes interesadas y proporciona una estructura que se ajusta a las legislaciones estadounidense y chilena", dijo Roberto Alvo, director de la compañía.
Un tribunal de EEUU debe visar este plan de reorganización en una audiencia que se efectuaría en enero próximo. De ser aprobado, se espera que dos meses después se realice una "audiencia de confirmación", el último paso para concluir el proceso judicial en Estados Unidos. Tras salir del proceso, se espera que LATAM tenga una deuda total de unos US$7.260 millones.
