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Fecha de publicación: 2021-07-22

Avianca obtiene US$1.600 millones para salir de bancarrota

Estos compromisos permitirán a Avianca refinanciar el préstamo DIP existente y convertirlo en un financiamiento de salida cuando la compañía emerja del Capitulo 11.

Por E&N

Este paso representa un hito clave en el plan de reestructuración que la compañía presentará en los siguientes meses para emerger exitosamente del Capítulo 11. La aerolínea colombiana Avianca obtuvo compromisos financieros por US$1.600 millones para financiar su salida del Capítulo 11 de la ley de bancarrota de Estados Unidos como parte de su reorganización, informó este jueves la compañía.

"Como resultado del apoyo continuo de sus acreedores, Avianca Holdings presentó una moción ante el Tribunal de Bancarrota en búsqueda de la aprobación de los términos de las cartas de compromiso de su financiación de salida de Capítulo 11 por 1.600 millones de dólares", señaló la aerolínea en un comunicado. "Este paso representa un hito clave en el plan de reestructuración que la compañía presentará en los siguientes meses para emerger exitosamente del capítulo 11", agregó la empresa.

Según Avianca, estos compromisos le permitirán refinanciar el préstamo tomado bajo la figura de deudor en posesión (DIP, en inglés), que permite a una empresa seguir en posesión de una propiedad sobre la cual un acreedor tiene una garantía, y convertirlo en financiación cuando la compañía salga del capítulo 11.

Avianca ha obtenido dos compromisos financieros para reemplazar el financiamiento DIP y financiamiento de largo plazo cuando emerja del Capítulo 11. El primer compromiso, de un grupo de financistas que incluye a muchos de los actuales acreedores DIP del Tramo A, es por US$1.050 millones en préstamos bajo el nuevo Tramo A-1 del financiamiento de salida DIP. El segundo, por parte de nuevos financistas, es por US$550 millones en préstamos bajo el nuevo Tramo A-2 del financiamiento de salida DIP.

Este nuevo financiamiento comprometido representa un hito clave en el plan de reestructuración que la compañía presentará en los próximos meses para emerger con éxito del Capítulo 11. En octubre del mismo año un tribunal de Nueva York dio luz verde a su plan de financiación de 2.000 millones de dólares estructurado en dos tramos.

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