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Fecha de publicación: 2019-11-01

Avianca cerró la oferta de intercambio de bonos 2020

Con el intercambio del 88,1% de los bonos y con las garantías formalizadas, se cerró la transacción de manera definitiva. El Holding cumple una de las principales condiciones para el desembolso del financiamiento de US$250 millones de United Airlines y Kingsland Holdings. 

Por estrategiaynegocios.net

Avianca Holdings S.A. anunció el cierre de su plan de intercambio de su bono de US$550 millones con vencimiento en mayo de 2020, un plan que califico de exitoso.

De acuerdo con un comunicado del grupo aéreo latinoamericano, al cierre se logró una participación del 88,1%.

"Todos los bonistas participantes recibirán bonos garantizados como se describe en el memorando de la oferta de intercambio, los que automáticamente se intercambiarán por bonos nuevos con vencimiento extendido al 2023 y un cupón de 9% una vez que se concrete el préstamo de los US$250 millones por parte de United Airlines y Kingsland Holdings", destaca la firma en un comunicado.

“Estamos muy satisfechos con este cierre ya que reafirma la confianza de los bonistas y acreedores en el plan que hemos trazado para la compañía. Seguiremos enfocándonos en desarrollar las fases siguientes y lograr las metas propuestas para terminar con éxito el reperfilamiento financiero”, dijo Adrián Neuhauser, CFO de la compañía.

John Gebo, Vicepresidente Senior de Alianzas de United Airlines, dijo que “United felicita a Avianca Holdings por este cierre exitoso” y agregó que el logro es "uno de los principales pasos financieros en el Plan Avianca 2021. Esperamos que la compañía cumpla prontamente los hitos restantes y llegue a acuerdos con sus otros acreedores de manera de poder fondear el crédito comprometido en conjunto con Kingsland”.

Por su parte, Roberto Kriete, presidente de la Junta Directiva de Avianca declaró “estamos muy contentos con el éxito logrado por el nuevo equipo de management en el intercambio del bono. Es una señal importante de la confianza que tiene el mercado en el plan de Avianca trazado por Anko, Adrián y el equipo. La compañía está realizando cambios importantes y profundos y le agradecemos a nuestros clientes, socios y a todos nuestros stakeholders por su apoyo durante este proceso”.

Kingsland Holdings Limited es accionista de Avianca Holdings, tiene 40 años de experiencia en aviación. Kriete, quien ha sido parte de la Junta Directiva de Avianca Holdings S.A. desde 2010, fue fundador de Volaris, pionero de TACA y presidente de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo.

El pasado 24 de mayo, el control de la compañía fue asumido por Kingsland Holding Limited como tercero independiente de United Airlines.

Clave para obtener financiamiento

Este cierre representa el cumplimiento de uno de los pasos fundamentales para el desembolso del crédito por US$250 millones anunciado por United Airlines y Kingsland Holdings y se avanza positivamente en la ejecución financiera del plan Avianca 2021.

Avianca Holdings es la marca comercial que agrupa las aerolíneas de transporte de pasajeros y carga. El grupo aéreo cumple 100 años en 2019 y administra una flota de 175 aviones ofrece una red de rutas compuesta por 76 destinos en 27 países de América y Europa.

Actualmente la firma tiene una planilla de 21.000 empleados, en 2018 reportó ingresos por US$4.800 millones y transportó 30.5 millones de viajeros.

El pasado 22 de febrero de 2019, Avianca presentó su plan de transformación corporativa compuesto por cuatro pilares: mejorar los indicadores operacionales; ajustes en plan de flota; optimización de la rentabilidad operacional; desinversión de activos no estratégicos.

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