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Fecha de publicación: 2019-10-11

Avianca extiende por dos semanas más el plan de intercambio de bonos

De acuerdo con Avianca Holdings, quienes participen en esta última fase podrán optar, hasta el 24 de octubre, en las mismas condiciones acordadas con el resto de los bonistas.

Por estrategiyanegocios.net

Avianca Holdings S.A. anunció que extiende por dos semanas más, hasta el 24 de octubre, el plazo para el cierre de la oferta de intercambio de sus bonos de US$550 millones con vencimiento en mayo de 2020.

De acuerdo con la compañía "se ha avanzado de manera significativa en el proceso de obtención de los consentimientos para otorgar las garantías a los bonistas" y hasta la fecha la participación de intercambio llegó a un 87,45%"

“Estamos terminando los pasos necesarios para el cierre de la transacción y confiamos en que esta será la última extensión. Con el éxito logrado en el intercambio, más el acuerdo ya anunciado con United Airlines y Kingsland Holdings Limited para las condiciones del préstamo de US$250 millones, estamos cada vez más cerca de concluir con éxito el reperfilamiento y seguir avanzando con el plan Avianca 2021”, dijo Adrián Neuhauser, CFO del grupo aéreo.

De acuerdo con Avianca Holdings, quienes participen en esta última fase podrán optar a las mismas condiciones acordadas con el resto de los bonistas.

La empresa propone intercambiar sus bonos en los términos pactados en el memorando de oferta de intercambio el cual nuevo bono se extenderá automáticamente por tres años y con un cupón de 9%, una vez que se concrete el préstamo de US$250 millones.

Avianca es la marca comercial que agrupa las aerolíneas de transporte de pasajeros y carga agrupadas en Avianca Holdings S.A.

La compañía cumple 100 este año y cuenta con una flota de 175 aviones ofrece una red de rutas compuesta por 76 destinos en 27 países de América y Europa.

La firma emplea a 21.000 personas y en 2018 tuvo ingresos por US$4.800 millones y transportó 30,5 millones de viajeros.

El pasado 22 de febrero de 2019, Avianca presentó su plan de transformación corporativa compuesto por cuatro pilares: 1) mejorar los indicadores operacionales 2) ajustes en plan de flota. 3) optimización de la rentabilidad operacional. 4) desinversión de activos no estratégicos. El pasado 24 de mayo, el control de la compañía fue asumido por Kingsland Holding Limited como tercero independiente de United Airlines.

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