Por José A. Barrera - Revista Estrategia & Negocios
El istmo centroamericano tiene enorme potencial para conquistar inversión que busca establecerse en territorios más cercanos a Estados Unidos, el mercado de consumo más grande del mundo.
El nearshoring aceleró su paso en la medida que lapandemia derivó en una histórica crisis logística que hacostado miles de millones de dólares al comercio mundial. Pero no es del todo una tendencia nueva, sino un fenómeno resultado de un deterioro significativo en la relación comercial de Estados Unidos y China en los últimos años.
Buena conectividad aérea, mismas zonas horarias, relativa cercanía para embarques marítimos y una larga relación comercial son puntos a favor del istmo para capitalizar algunos de estos movimientos.
Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Centroamérica y el Caribe tienen un envidiable perfil para atraer capitales que salen de Asia, pero no son los únicos ya que otras economías como México o Brasil, ofrecen otras condiciones para recibirlas, lo que les ubica en franca competencia para capturar ese nuevo caudal de inversión.
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El presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, dijo en la Cumbre de las Américas, en junio 2022, que tanto sector público como privado pueden articular esfuerzos para a atraer inversión y generar empleo. La cumbre, de hecho, incluyó el diálogo con más de 100 empresas, entre las que figuró GAP, Citibank, AmazonWeb Services y Microsoft, entre otras.
Hace unas semanas, Ernesto Torres Cantú, CEO de Citi América Latina, también hizo un análisis de lasoportunidades y desafíos que enfrenta la región y destacó que entre las oportunidades está el nearshoring.
“Hay de todo. Electrónicos, manufactura de zapatos-que se ha producido en otros países-, teléfonos... todo loque es hecho físicamente en manufactura las compañíasbuscan oportunidades (de producción) en América Latina”, valoró el banquero en su participación en el CEO Summit of The Americas.
Torres Cantú también dijo que una decisión de este tipo es de largo plazo y reiteró que cuando una compañía busca dónde invertir, una vez tomaron la decisión, esta no cambiará en 10 o 20 años.
OPORTUNIDADES
Los países de la región se mueven a diferentes ritmos para consolidar la llegada de capital fresco que además promete apuntalar el empleo.
El gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Economía, anunció en junio que trabaja en el desarrollo de una nueva ley para otorgar incentivos para las empresas que relocalicen sus inversiones en el país.
Guatemala es el sexto país con más potencial para aumentar sus exportaciones a partir del nearshoring en la región del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) -los primeros son República Dominicana y Costa Rica-, según estimaciones del BID el país puede aumentar sus exportaciones por más de US$780 millones por la llegada de nuevas empresas o reinversiones.
El viceministro de Economía de Guatemala, Lizardo Bolaños, explicó a Estrategia & Negocios a inicios del año que la estrategia de atracción de inversiones está enfocada en sectores como los productos farmacéuticos, aparatos médicos, manufactura, equipos electrónicos, centros de llamada y BPO, mientras que existen esfuerzos públicos y privados articulados para poner al país en el ojo de los inversionistas.
“El ambiente internacional está para aprovechar la relocalización o nearshoring en la región mesoamericana con el fin de llegar a los mercados más rápido, independientede lo que se ve en Asia”, apuntó.
La estrategia ha comenzado a rendir frutos, en los últimos meses se han anunciado inversiones importantes para el sector de manufacturas, destaca el caso de Yazaki North America que anunció inversiones para establecer dos nuevas fábricas de producción de arneses en el país.
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La firma participa de la iniciativa Call to Action impulsada por la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris que tiene como objetivo impulsar la generaciónde empleos y frenar la migración. Yazaki ya cuenta con fábricas en El Salvador y Guatemala, pero con la ampliación de su operación guatemalteca busca crear un clúster regional para fabricar los arneses que son los cableados que demanda la industria automotriz para los sistemas eléctricos de los vehículos.
Junto a Yazaki, otras empresas de manufacturas han atendido al llamado de la iniciativa Harris como Unifi (fabricante de hilos sintéticos) que reforzará sus inversiones en El Salvador; SanMar, un mayorista de ropa estadounidense, anunció que elevará sus compras a proveedores radicados en Centroamérica hasta los US$500 millones para 2025; Gap Inc., la marca de ropa, dijo que subirá su abastecimientoen el istmo en US$50 millones por año hasta2025; y Agroamérica destacó que inyectará US$100millones para seis proyectos que se instalarán en elTriángulo Norte de Centroamérica entre los que destacan la producción de bananos y aguacate, entre otros.
IMPACTOS
El BID presentó en la Cumbre de Las Américas estimaciones del impacto del nearshoring en Latinoaméricauna región que tiene la oportunidad de capitalizar US64.093 millones en nuevas exportaciones, de las que México tiene el mayor potencial: US$35.278 millones, contra los US$7.638 que le otorga a Centroamérica y República Dominicana en conjunto.
Elisa Suárez, expresidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos, dijo que en su país las autoridadeshan promulgado una serie de marcos normativos y medidas que fomentan el establecimientode agroparques, centros de manufactura y sedes de empresas multinacionales y que “se está impulsando el establecimiento de un clúster farmacéutico que no solo redistribuya a la región, sino que manufacture localmente apoyados de cadenas de valor locales”.
Hugo Maul, economista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) de Guatemala, es optimista de las oportunidades, pero también pide cautela.
“Lo aplaudo (los esfuerzos), no sin advertir que estamos cometiendo un error conceptual porque la relocalización parte de la premisa de tener una cadena de suministros más confiable. No se trata solo de poner la fábrica que produce en el traspatio de EEUU, sino que los insumos se puedan producir regionalmente”, dijo.
El investigador reiteró que como región los países centroamericanos compiten por atraer esas inversiones, pero en muchos casos sin aprovechar complementariedades. “Si se trata de componentes electrónicos que requieren materiales de Asia o bobinas de otro país, no es tan fácil obtenerlos. Sigue siendo vulnerable la cadena y en la práctica es difícil resolver los problemas que tenemos como región”, apuntó.
Sin embargo, cree que hay oportunidades de evolucionar a industrias más sofisticadas y replicar la integración que ya tiene la industria textil, la que ahora tiene el potencial de aumentar su relevancia en el istmo.
