Por Expansión
Unilever ha rechazado la oferta de compra de la americana Kraft Heinz, truncando por el momento la que podría haber sido una de las mayores operaciones corporativas de la historia.
La estadounidense Kraft-Heinz ha propuesto a la anglo holandesa Unilever una fusión amistosa que, por el momento, no ha contado con el visto bueno de esta última compañía.
De llegar a buen puerto, esta operación corporativa sería la segunda mayor de la historia tras la protagonizada en 2000 por el grupo alemán Mannesmann y el británico Vodafone, valorada en más de US$180.000 millones.
En el caso actual, Kraft Heinz ofrece US$143.000 millones por Unilever, que en Bolsa tiene un valor de unos US$125.000 millones. Un precio que supone una prima del 18% respecto a la cotización de Unilever en Bolsa.
En concreto, Kraft ha ofrecido US$50 por cada acción de Unilever, en una combinación de títulos y efectivo (30,23 dólares en efectivo más 0,222 acciones de nueva emisión de Kraft por cada una de su rival). La operación ha disparado más de un 10% en Bolsa los títulos del fabricante de consumo y alimentación europeo.
Pese al precio y la prima ofrecidos, Unilever ha señalado que la propuesta de Kraft infravalora la compañía y no ve 'ningún mérito', ni financiero ni estratégico, para sus accionistas. Además, ha considerado que 'no hay base' para continuar con el proceso de negociaciones.
Pese a los planes truncados de Kraft Heinz, el vicepresidente senior de asuntos corporativos de la empresa, Michael Mullen, ha asegurado que 'espera llegar a un acuerdo para establecer los términos de la transacción'.
Kraft Heinz ha recordado, no obstante, que no hay certeza de que vaya a realizar otra propuesta formal a Unilever y ha reconocido esta operación estaba encaminada a crear una 'empresa líder en productos de consumo con una misión de crecimiento a largo plazo y la vida sostenible'.
La fusión de ambas empresas supondría crear un gigante de la alimentación y los bienes de consumo a ambos lados del Atlántico al sumar la mayonesa Hellmann, los helados Ben & Jerry y las sopas Knorr de Unilever, al ketchup Heinz y la pasta con queso de Kraft.
Kraft Heinz, que nació en 2015 fruto de la fusión de ambas compañías está controlada por la firma de capital riesgo 3G Capital, que también tiene en cartera a Burger King y al gigante cervecero InBev. Otras de sus marcas más conocidas son Philadelphia u Oscar Mayer.
Unilever ha rechazado la oferta de compra de la americana Kraft Heinz, truncando por el momento la que podría haber sido una de las mayores operaciones corporativas de la historia.
La estadounidense Kraft-Heinz ha propuesto a la anglo holandesa Unilever una fusión amistosa que, por el momento, no ha contado con el visto bueno de esta última compañía.
De llegar a buen puerto, esta operación corporativa sería la segunda mayor de la historia tras la protagonizada en 2000 por el grupo alemán Mannesmann y el británico Vodafone, valorada en más de US$180.000 millones.
En el caso actual, Kraft Heinz ofrece US$143.000 millones por Unilever, que en Bolsa tiene un valor de unos US$125.000 millones. Un precio que supone una prima del 18% respecto a la cotización de Unilever en Bolsa.
En concreto, Kraft ha ofrecido US$50 por cada acción de Unilever, en una combinación de títulos y efectivo (30,23 dólares en efectivo más 0,222 acciones de nueva emisión de Kraft por cada una de su rival). La operación ha disparado más de un 10% en Bolsa los títulos del fabricante de consumo y alimentación europeo.
Pese al precio y la prima ofrecidos, Unilever ha señalado que la propuesta de Kraft infravalora la compañía y no ve 'ningún mérito', ni financiero ni estratégico, para sus accionistas. Además, ha considerado que 'no hay base' para continuar con el proceso de negociaciones.
Pese a los planes truncados de Kraft Heinz, el vicepresidente senior de asuntos corporativos de la empresa, Michael Mullen, ha asegurado que 'espera llegar a un acuerdo para establecer los términos de la transacción'.
Kraft Heinz ha recordado, no obstante, que no hay certeza de que vaya a realizar otra propuesta formal a Unilever y ha reconocido esta operación estaba encaminada a crear una 'empresa líder en productos de consumo con una misión de crecimiento a largo plazo y la vida sostenible'.
La fusión de ambas empresas supondría crear un gigante de la alimentación y los bienes de consumo a ambos lados del Atlántico al sumar la mayonesa Hellmann, los helados Ben & Jerry y las sopas Knorr de Unilever, al ketchup Heinz y la pasta con queso de Kraft.
Kraft Heinz, que nació en 2015 fruto de la fusión de ambas compañías está controlada por la firma de capital riesgo 3G Capital, que también tiene en cartera a Burger King y al gigante cervecero InBev. Otras de sus marcas más conocidas son Philadelphia u Oscar Mayer.
