Por Roberto Fonseca, estrategiaynegocios.net
Desde 2006, año en que el gigante británico HBSC compró el Grupo Banistmo S.A., de Panamá, por la suma de US$1.780 millones, el sector financiero centroamericano ha vivido una década de cambios profundos, que trajo consigo la entrada y salida de jugadores globales, la expansión de la banca colombiana y, el fortalecimiento de los bancos regionales, resultando de este proceso complejo de fusiones y adquisiciones, un sistema bancario más robusto, confiable, innovador y accesible.
La primera oleada de cambios vino con el año 2012, cuando HSBC vendió sus operaciones en El Salvador, Honduras y Costa Rica, al grupo colombiano Davivienda por un monto de US$801 millones. Dos años atrás, se produjo la compra de BAC Credomatic, en poder de General Electric Consumer Finance Inc., al Grupo Aval, por un monto de US$1.900 millones.
La última oleada se ha registrado entre 2015 y 2016, luego que Citigroup anunció la venta de sus operaciones de banca de consumo en Centroamérica, abriendo consigo oportunidades de negocios y de expansión para grupos financieros locales, entre ellos el Grupo Promerica que adquirió la operación en Guatemala; el Grupo Ficohsa que se quedó con el negocio en Nicaragua y; la entrada de un nuevo jugador, el Grupo Terra, con la operación en El Salvador. Mientras, las operaciones en Costa Rica y Panamá pasaron a manos de Scotiabank.
"La salida de bancos globales de la región en los últimos años, como la HSBC con la venta de las operaciones a Davivienda en el año 2012, coincide con la participación en el sistema financiero centroamericano de grupos financieros colombianos importantes y con el fortalecimiento de grupos regionales. Estos últimos de capital guatemalteco, hondureño y nicaragüense, se han expandido en la región sin la participación de socios extra regionales", comentaron los expertos de Fitch Ratings, Marcela Galicia, Rolando Martínez y álvaro D. Castro.
Los expertos de Fitch Ratings, consultados por E&N, indicaron que las operaciones regionales que han cambiado de propietario, han conservado las sinergias generadas por la integración en redes bancarias regionales, con la excepción de la salida parcial de Citi, la cual resultó en la separación de esta operación regional entre diferentes accionistas.
"En los últimos años, el proceso de salida de la banca internacional abrió oportunidades de negocio para el resto de bancos locales. Sin embargo, ya en 2016 el panorama ha cambiado y ahora se percibe un incremento en la competencia, ya que los nuevos propietarios de los bancos tienen objetivos de crecimiento mayores en préstamos y en depósitos", indicaron Galicia, Martínez y D. Castro.
Por su parte, Enrique Dubon, Economista de la Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), con sede en Costa Rica, apuntó que el impacto de la salida de los bancos globales de la región ha sido "mínimo" y no ha provocado un incremento en los riesgos macrofinancieros de la región. "De los bancos internacionales grandes en la región, la salida de HSBC ya fue asimilada en la región y significó una mayor presencia de la banca colombiana. La salida de Citi ha sido gradual y solamente en la parte de banca al detalle; Citi mantiene la presencia en toda la región, pero más cercano a su núcleo de negocios corporativos. La banca al detalle de Citi ha sido absorbida por bancos locales (Scotia en Costa Rica) o bien ha creado movimientos interesantes de cuya evolución estaremos muy pendientes", apuntó Dubon.
El Economista del CMCA destacó el caso del Grupo Terra, de Honduras, que adquirió las operaciones de Citi en El Salvador e hizo renacer el viejo nombre de Cuscatlán, que fue marca insignia en el desarrollo de la banca regional hasta 2006. "Personalmente opino que la decisión de rescatar un viejo nombre en la plaza salvadoreña ha sido muy buena y añadirá una fuerte dosis de competencia en ese mercado. Estimo que será en El Salvador donde la competencia puede elevarse y generar nuevas innovaciones, especialmente aquellas acopladas con pro-ductos basados en dinero y plataformas electrónicas", señaló el experto del CMCA.
Consejo Monetario Centroamericano: relativamente saludables
El Consejo Monetario Centroamericano, conformado por presidentes de los Bancos Centrales de Centroamérica y el Gobernador del Banco Central de la República Dominicana, en su última reunión celebrada los días 28 y 29 de julio, concluyó que la región presenta una evolución macroeconómica favorable durante el primer semestre del 2016 y espera que esas condiciones prevalezcan por el resto del año."El CMCA realizó una revisión amplia sobre el estado de los sistemas financieros en la región, resaltando que sus condiciones de liquidez y solvencia son bastante estables, señalando también que los indicadores de rentabilidad y morosidad se encuentran en niveles relativamente saludables", apuntaron en un boletín de prensa emitido al concluir la reunión en Punta Cana.
Por su parte los expertos de Fitch Ratings han observado avances en los procesos requeridos por los reguladores y aplicados por los bancos. En su opinión, esto ha incrementado un poco los costos y la carga operativa de los bancos, pero sin impactar de manera relevante su desempeño financiero. "En términos generales, la banca registra en la primera mitad del año, resultados financieros menores a los de 2015. Esto por un crecimiento más lento del PIB en la mayoría de países. Los márgenes de interés se mantienen presionados, principalmente por la competencia fuerte. Los bancos continúan buscando eficiencias operativas en grados distintos de éxito y el incremento de sus ingresos mediante la diversificación de sus carteras", apuntaron Galicia, Martínez y D. Castro.
Entre sus proyecciones para 2016 y 2017, Fitch Ratings prevé que la banca en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá tendrán rentabilidades presionadas en distinta medida por competencia alta, crecimiento económico desacelerado o bajo, y calidad de cartera manejable aunque con un grado mayor de deterioro.
Por otro lado, proyectan que la banca de Honduras tendrá un crecimiento ligero y rentabilidad moderada, esto último a pesar que los niveles de mora en las carteras de préstamo han mostrado tendencias crecientes. Mientras que la banca nicaragüense, consideran que registrará los crecimientos más altos de la región, la morosidad más baja y niveles buenos de rentabilidad.
BNCR: el gigante centroamericano
En el Ranking de Bancos E&N 2016, el Banco Nacional de Costa Rica se ubicó en la primera posición, con activos totales por la suma de US$11.161 millones a diciembre de 2015. Bernardo Alfaro, Subgerente General de Riesgos y Crédito de esa entidad, se mostró optimista sobre el desempeño actual al cerrar el presente año."En Costa Rica el desempeño ha sido mejor en el 2016. Un factor fundamental es que el crecimiento económico interanual durante el primer semestre del 2016 es casi el doble del experimentado durante los primeros seis meses del 2015. Además, porque varias entidades han mejorado su eficiencia, principalmente por la vía de reducciones en los costos", apuntó Alfaro.
No obstante, agregó que el crédito tiene un comportamiento general similar en ambos periodos, y apuntó que la gran estabilidad en tasas de interés y tipo de cambio (en Costa Rica) han permitido una alta calidad del crédito. "En el Banco Nacional de Costa Rica, los sectores con mejor crecimiento son Consumo, Energía, Construcción y Ganadería; los que muestran menor dinamismo son Comercio, Industria y Turismo", dijo Alfaro.
Lafise: Excelentes indicadores
Carlos Briceño Ríos, Gerente General de banco Lafise Bancentro, coincidió con la valoración y proyección de los expertos de Fitch Ratings, ya que apuntó que el sistema bancario de Nicaragua es estable, altamente capitalizado y líquido, además que la cartera en mora registra los niveles más bajos en Centroamérica.Asimismo, apuntó que los indicadores de liquidez y rentabilidad son los más altos de la región. En el caso del Grupo Lafise Bancentro, con operaciones en varios países de la región, Briceño Ríos apuntó que la cartera de préstamos continua creciendo, siendo más dinámica en Nicaragua, seguido por Costa Rica y República Dominicana, con una tasa de crecimiento interanual a mayo del 12,5% y 12,1%.
Panamá, por su parte, registró un crecimiento del 8,9% al primer cuatrimestre del año, mientras que Honduras fue del 5.5%. "En términos generales, la cartera bruta continúa creciendo a tasas de dos dígitos y de manera dinámica, registrando a junio de 2016, un crecimiento interanual de 16,6%, casi 4 puntos porcentuales por encima del incremento que mostró para el mis-mo periodo de 2015", indicó Briceño Ríos. Con respecto al destino de la cartera, agregó que la colocación de créditos personales es el que lidera en términos de crecimiento, seguido de la cartera agropecuaria e industrial.
BANCO AZUL: CRECIENDO EN CRéDITOS
En el mercado salvadoreño, uno de los más competitivos en la región, opera el Banco Azul, que surgió en 2015, bajo el lema de ser una entidad con capital 100% salvadoreño, para salvadoreños. Este elemento, indicó Carlos Araujo Eserski, presidente de la entidad, les da una ventaja competitiva ya que los diferencia a través de la personalización, calidez y agilidad con que atienden a sus clientes."En nuestro caso particular, y a pesar de sólo contar con un año de operaciones, reportamos al cierre de junio de 2016 un crecimiento en créditos de US$117,8 millones, colocándonos en la segunda posición del sistema con mayor crecimiento", apuntó Araujo. El presidente de Banco Azul confirmó que las normas de control que se han implementado a nivel global desde los atentados del 9/11, han impactado a los usuarios por las incomodidades en los requisitos que se exigen para los diferentes productos que los bancos ofrecen.
Ahora, agregó, a diferencia del pasado que solo se requería un formulario por persona, se debe completar uno para cada producto. Sin embargo, insistió que todo ello conlleva a mejores controles y contar con una banca más transparente y confiable. En cuanto a pasivos, "reportamos un crecimiento neto de US$120.9 millones en depósitos, posicionándonos como el primer banco en la escala del sistema con mayor crecimiento en dicho período", aseguró Araujo.
BANPRO: CON ADN INNOVADOR
En los años 2015 y 2016, el Banco de la Producción (BANPRO), del Grupo Promeerica, ha hecho gala de su ADN innovador primero con el lanzamiento de la aplicación Billetera Móvil y luego con la otra aplicación PayPhone. "Nosotros somos la única institución en Nicaragua que ofrecemos este canal bancario (Billetera Mövil), que es prácticamente dinero en el celular. Es claro que el futuro de la banca está en el celuar y en los medios electrónicos, y BANPRO ha tomado un marcado liderazgo en estos canales", dijo Luis Rivas, Gerente General y Director de la entidad bancaria.
En cuanto al PayPhone, un medio de pago fácil, cómodo y seguro que sustituye al plástico, se incorpora al portafolio de canales alternos, que incluye la red de 253 cajeros eletrónicos, a 2.700 Agentes bancarios y a la Banca Móvi. Rivas señaló que en 2013 los canales alternos representaban el 33% de las transacciones de BANPRO, pero en 2015 aumentó a 40% de las mismas.
