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Fecha de publicación: 2017-04-19

Mercado transaccional de América Latina crece 4,38 %

En los tres primeros meses de 2017, con 501 operaciones de las cuales 184 tienen un importe no confidencial: US$38.246 millones.

Por: agencias

Estas cifran suponen incrementos del 4,38% en el número de operaciones y del 74,73% en el importe de las mismas, respecto al mismo periodo de 2016. Los datos provienen del más reciente informe de Transactional Track Record (www.TTRecord.com).

Private Equity y Venture Capital

En el primer trimestre de 2017 se han contabilizado un total de 24 operaciones de Private Equity, de las cuales tres operaciones tienen un importe no confidencial agregado de US$808,15 millones. Estosupone una disminución del 55% en el número de operaciones y un descenso del 67% en el importede las mismas.

El segmento de Venture Capital se destaca en el informe, ya que a lo largo del año se han llevado acabo 67 transacciones, de las cuales 30 operaciones tienen un importe no confidencial que suman alrededor de US$253,95 millones, lo que supone un crecimiento interanual del 43% en el número de transacciones y un aumento del 77% en el capital movilizado.

Ranking de operaciones por países

En el primer trimestre de 2017, por número de operaciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 256 operaciones (un aumento del 6%), y un ascenso del 249% en el capital movilizado en términos interanuales (US$19.946 millones). Le sigue en el listado Chile, con 69 operaciones (un aumento del 28%), pero con un decrecimiento del 47% de su importe con respecto al mismo periodo de 2016 (US$2.071 millones).

Por su parte, México desciende del ranking, con 64 operaciones (un aumento del 7%), y con una baja del 21% en el capital movilizado (US$6.704 millones). Argentina, por su parte, registra 58 operaciones (aumento del 23%), con un ascenso del 5% en capital movilizado (US$1.441 millones).

Entre tanto, Colombia, con un resultado mixto, ha registrado 29 operaciones, lo cual representa un 37% menos, pero ha tenido un significativo aumento del 266% en su importe respecto al mismo periodo del año pasado (US$10.796 millones), lo cual lo destaca como el segundo país más importante de la región en capital movilizado. En la tendencia, Perú desciende al último lugar del listado, con 27 operaciones (baja del 25%) y con un descenso del 30% en su capital movilizado respecto al mismo periodo del año anterior (US$984 millones).

Ámbito cross-border

En el ámbito cross-border se destaca el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior en el primer trimestre de 2017, especialmente en Norteamérica y Europa, donde se han llevado a cabo 23 y 8 operaciones, respectivamente. Por su parte, las compañías que más han realizado transacciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica, con 56 operaciones, Europa (52), Asia (8).

Transacción destacada

En el primer trimestre de 2017, TTR ha seleccionado como transacción destacada la realizada por The Coca-Cola Company y Coca-Cola Femsa, en el cual cierran la adquisición de AdeS a Unilever, operación valorada en US$575 millones. La transacción ha estado asesorada por la parte legal por Lobo & de Rizzo Advogados, Clifford Chance, TozziniFreire Advogados, Berkemeyer, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, Von Wobeser y Sierra, Baker & McKenzie, y Trench, Rossi e Watanabe Advogados. Y por la parte financiera, la operación ha estado asesorada por Lazard y por Alfaro, Dávila y Ríos.

Ranking de asesores financieros y jurídicos

El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico del primer trimestre de 2017 de operaciones de M&A, Private Equity, Venture Capital y Mercado de Capitales, donde se informade la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas.

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