Costa Rica: Banco Nacional realiza pionera colocación de US$500 millones en bonos verdes

Banco Nacional de Costa Rica culminó este miércoles 20 de abril la exitosa colocación de US$500 millones en bonos verdes, la primera emisión de esta naturaleza en Centroamérica. Los recursos captados financiarán proyectos ambientalmente amigables, informó el Gerente General, Juan Carlos Corrales.

En una sola emisión de US$500 millones, a cinco años plazo, los bonos asignados darán un rendimiento del 5,875% a los inversionistas.

"La excelente acogida de la emisión por parte de inversionistas sofisticados y con apetito por productos con un importante componente ambiental nos complace, porque reconocen no sólo la excelente salud financiera del BNCR, sino también su solidez al incursionar en mercados financieros de alto nivel", resaltó Juan Carlos Corrales, Gerente General de la entidad.

Con la asesoría de Bank of America Merril Lynch y JP Morgan, ejecutivos del BNCR realizaron la semana anterior el roadshow en plazas financieras como Zúrich, Suiza; Nueva York, Boston y Londres. Como respuesta, en la subasta de este miércoles los inversionistas ofrecieron 5,2 veces el monto original de la emisión

La colocación, realizada en denominaciones de US200.000, atrajo órdenes provenientes de Europa (43%), Estados Unidos (29%), Latinoamérica (4%), Asia Pacífico (3%) y Medio Oriente (0,4%). Casi la mitad de los inversionistas son de Europa que es un mercado sofisticado y alta conciencia ambiental.

La colocación se realizó este miércoles 20 de abril y la liquidación efectiva de los bonos se hará el lunes 25 de abril. (T+3)

"El origen de los inversionistas nos indica el apetito por los Green Bonds o bonos verdes ofrecidos por el BNCR y su confianza en la solvencia financiera de la entidad, que por segunda ocasión recurre a una emisión internacional", remarcó el Gerente Corrales".

Esta es la segunda emisión internacional de bonos que realiza el Banco Nacional. La primera se realizó en el año 2013, por US$1000 millones en dos series y catalogada como la más grande de Centroamérica.

Banco Nacional de Costa Rica es la entidad financiera líder de Centroamérica con activos por 5.904 miles de millones de colones y 2 millones de clientes. MMB 21/4/2016