Emisión histórica: CMI reafirma con bonos verdes su compromiso por Centroamérica

Hidroel&eacute;ctrica Renace, en Guatemala Respaldo de los inversionistas En sus caracter&iacute;sticas financieras, la emisi&oacute;n de CMI Energ&iacute;a por US $700 millones tuvo una tasa del 6,25% de inter&eacute;s, a ocho a&ntilde;os de plazo. El apetito de los inversores por adquirir este instrumento fue cinco veces mayor a la emisi&oacute;n.Fondos de inversi&oacute;n, inversores institucionales y particulares mostraron inter&eacute;s por el instrumento financiero.M&aacute;s de la mitad de las posturas de compra provino de Estados Unidos, cerca de un tercio de Europa y el resto de Asia y Latinoam&eacute;rica.La organizaci&oacute;n tambi&eacute;n obtuvo un cr&eacute;dito sindicado por unos US $300 millones para el refinanciamiento de su deuda.Para una empresa regional, tomar deuda por US $700 millones no es un tema menor. Para ello, CMI tuvo que alcanzar &quot;enormes eficiencias&quot; y una optimizaci&oacute;n relevante de la estructura financiera. Los recursos recibidos fortalecer&aacute;n la gesti&oacute;n operativa de CMI, sobre todo desde la flexibilizaci&oacute;n y el ahorro de costos financieros. &quot;Esto nos permite liberar flujo de caja para los futuros crecimientos en la ampliaci&oacute;n de nuestra huella empresarial en energ&iacute;a renovable en la regi&oacute;n, pero tambi&eacute;n nos permite buscar m&aacute;s eficiencias operativas para llegar a ‘benchmarks’ internacionales como los mejores del mundo&quot;, afirma Crespo.Los bonos verdes de CMI llegaron a los mercados con calificaciones de Ba3 por Moody’s, BB- por Fitch Ratings y BB- por Standard & Poor’s (S&P), una mejora desde las notas previas. Rothschild & Co actu&oacute; como el asesor financiero y Clifford Chance como el asesor legal para la firma centroamericana.A&uacute;n m&aacute;s all&aacute; que los recursos, captar la confianza de los inversores en la plataforma renovable de CMI fortalecer&aacute; a la organizaci&oacute;n en el futuro. &quot;Es sumamente importante para el futuro y la sostenibilidad de nuestra regi&oacute;n, pero esto no ser&iacute;a posible ni ser&iacute;a sostenible en el tiempo si no logramos contar con certeza jur&iacute;dica de largo plazo que proteja inversiones privadas que como la nuestra contribuyen al desarrollo de nuestros pa&iacute;ses&quot;, se&ntilde;ala Crespo. CMI es una corporaci&oacute;n familiar multilatina que genera inversi&oacute;n y empleo en la regi&oacute;n, integrada por m&aacute;s de 40 mil colaboradores y con presencia en m&aacute;s de 15 pa&iacute;ses, sobre todo en Centroam&eacute;rica y el Caribe. Su estructura se divide en CMI Capital y CMI Alimentos. Por su lado, CMI Energ&iacute;a forma parte de CMI Capital sobresale como la mayor plataforma privada de energ&iacute;as renovables de la regi&oacute;n, con 861 megavatios de capacidad instalada en Centroam&eacute;rica y el Caribe. Las operaciones de CMI Energ&iacute;a se distribuyen de la siguiente manera: energ&iacute;a hidroel&eacute;ctrica en Guatemala, con una capacidad instalada de 317 megavatios; parques e&oacute;licos en Honduras, Nicaragua y Costa Rica, con capacidad de 324 megavatios de generaci&oacute;n; y 220 megavatios de energ&iacute;a solar en El Salvador, Honduras y Rep&uacute;blica Dominicana.

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