La transacción implica la adquisición del 99,97% de las acciones de Banvivienda. Como parte del acuerdo, los accionistas de Banvivienda continuarán en el negocio con el 5% del capital accionario de G. B. Group, matriz de Global Bank.
Global Bank incorpora más de 39.000 clientes y 11 sucursales, que se unirán a los 165 mil clientes y 35 sucursales con que cuenta el banco, el segundo más grande de capital privado en la plaza.
La transacción está sujeta a la aprobación de los reguladores de banca y valores y se espera que se cierre a finales de este año. Mientras tanto los bancos seguirán operando de manera independiente.
El acuerdo
Banvivienda aportará una atractiva cartera de préstamos de US$1.380 millones (con énfasis en préstamos comerciales de mercado medio, agropecuarios e hipotecas residenciales) y depósitos por US$1.268 millones al 30 de junio de 2018, lo que permitirá a Global Bank fortalecer su posición en el mercado, consolidándose como el segundo banco privado de capital panameño en la plaza en términos de activos, préstamos y depósitos, con una cuota de mercado de 8,5%, 9,7% y 6,7%, respectivamente."Esta transacción crea una oportunidad única para fortalecer nuestras operaciones bancarias en Panamá, incrementando nuestra participación de mercado, red de servicio, y base de clientes. Estamos convencidos de que esta operación será altamente beneficiosa para nuestros clientes, colaboradores y accionistas permitiéndonos sumar fuerzas con el equipo de Banvivienda y aprovechar importantes sinergias y economías de escala. Desde nuestros orígenes nuestra estrategia de crecimiento ha estado enfocada a crecer en el mercado panameño y hoy demostramos con hechos el compromiso que tenemos los accionistas de Global con el futuro de Panama y su economía." afirmó Jorge Vallarino Strunz, Presidente Ejecutivo de Global Bank."
Global Bank es reconocido como uno de los principales bancos de capital privado en la plaza. El presidente de Banvivienda, Fernando Lewis Navarro, dijo: "nos llena de satisfacción haber concretado esta transacción con Global Bank, la cual permite a los accionistas de Banvivienda aprovechar las oportunidades que se presentan con las nuevas tendencias de consolidación en los mercados financieros".
En los últimos años, Banvivienda, principal activo de Grupo Mundial, ha venido llevando a cabo una exitosa estrategia de consolidación en sus operaciones, con un manejo prudente del riesgo, la eficientización de procesos y el férreo control de gastos, todo lo cual ha redundado en una favorable evolución financiera, consolidación de su posicionamiento dentro del mercado y mejora en sus calificaciones de riesgo.
Durante el proceso, Grupo Mundial recibió el asesoramiento financiero del banco de inversión internacional Lazard, en tanto que Global Bank fue asesorado por la firma estadounidense Darwin Capital. Los asesores legales involucrados en la transacción fueron Arias, Aleman & Mora, por parte de Banvivienda, y Alfaro, Ferrer & Ramírez, por parte de Global Bank.
Global Bank es un banco de capital panameño que comenzó sus actividades en 1994, inicialmente enfocado en el segmento de banca corporativa. En 1999, compró la operación de Colabanco, un banco con una amplia red de sucursales en todo el país y una importante cartera de préstamos del segmento de banca de personas y del sector agropecuario. Luego de fusionados ambos bancos se obtuvo la plataforma para tener un importante crecimiento en el mercado lo que nos ha llevado a ocupar la destacada posición que hoy tenemos en el centro financiero panameño.
Actualmente, Global Bank y sus subsidiarias ofrecen una amplia gama de servicios financieros a sus más de 165,000 clientes a lo largo y ancho de Panamá, posicionándose como el segundo mayor banco con licencia general de capital panameño en términos de activos, préstamos y depósitos, con una participación de mercado del 6.6%, 7.6% y 4.9% a junio de 2018, respectivamente.
Global Bank cuenta con 35 sucursales, 126 ATMs y 1,594 colaboradores, y registró activos por US$ 6,555 millones, un patrimonio neto de US$ 612 millones y utilidades por US$ 67 millones en el ejercicio terminado el 30 de junio de 2018.
Banvivienda es un banco panameño de licencia general, fundado en 1981. Inicialmente enfocado en el otorgamiento de préstamos hipotecarios, a través de los años se fue consolidando como banco universal, ofreciendo un amplio espectro de productos financieros a sus más de 39,000 clientes individuales y corporativos actuales. Con casa matriz en Costa del Este, el banco cuenta con 11 sucursales, 24 ATMs y 391 colaboradores.
Al 30 de junio de 2018, Banvivienda se posiciona como el quinto banco con licencia general de capital panameño en términos de préstamos y depósitos, con una cuota de mercado del 2.1% y 1.8%, respectivamente. A dicha fecha, Banvivienda registró activos por US$ 1,878 millones y un patrimonio neto de US$ 164 millones. Por su parte, Banvivienda reportó una utilidad neta de US$ 17 millones durante el ejercicio 2017.
